杨志华突袭日军机场 日军在宁武县建军火库
日军在神木岭建有机场，杨志华向张政委主动请缨，打算捣毁日军的机场。张政委不太赞成杨志华带兵前往神木岭。杨志华擅长的是炮战，而非山地突袭战。不过，只要有步兵协助杨志华，就能给杨志华提供炮袭日军机场的机会。
杨志华获得张政委出战允许，与妻子邓太萍以及一个伙伴乔装打扮，换上老百姓的棉大衣，进入神木岭探查地形。
在神木岭的山窝中，日军修建了一处机场，杨志华举起望远镜观察机场地形，记录下日军的驻军布置。
深夜，杨志华带队潜入神木岭，一同随行的还有杜清明。两人各自指挥身边的炮兵，调好了轰炸距离，命令炮兵开炮。
数枚炮弹落入日军机场，轰然炸响，照亮了半个夜空。驻守在机场的日军士兵被炸得晕头转向，怆惶奔逃。
第一轮轰炸成功，杨志华与杜清明趁热打铁指挥炮兵开始第二轮轰炸，停在机场上的飞机被炮弹炸毁，日军以后还想空袭八路军阵地，已经不可能。
驻守在机场的日军与八路军发生激烈枪战，负责打地面战的八路军有备而来，打得日军只有招架之功。
神木岭一役八路军大获全胜，挫败了日军入侵中国的锐气。杨志华一行人摆上好酒好菜庆祝打了一个漂亮仗。席间杜清明起身离去，去战地医院见到了李慕兰。
神木岭战役已经传遍全军上下，李慕兰肯定了杜清明的功劳，同时感谢杜清明送了一批止血药到医院。
黄参谋即将去八路军驻地探访杜清明。临行之前，黄参谋拜访杜清时，希望杜清时将杜清明调回来，杜清时认为不是时候，等到时机成熟他自然会调回杜清明。
黄参谋到八路军营地见到了杜清明，送了杜清明爱吃的食物。杜清明已在八路军营地住习惯了，再加上李慕兰也在八路军阵营中，杜清明并不急着归队。
日军因神木岭机场被毁，决定在宁武县建造军火库，宁武县墙高屋宽，普通的步枪很难攻克，必须使用火炮一类的武器，擅长打炮战的杨志华再次成为不二人选，由他带队攻打日军驻守在宁武县的兵力。
杜清明会见了八路军高层，夸赞八路军凭神木岭一战成名，连蒋介石也是惊叹不已，专门发来电报高度赞扬八路军的战斗能力。
八路军攻打宁武县 春雷身亡
八路军即将攻打宁武县，该县是日军布兵重镇，以八路军的力量，想要攻破宁武县，绝非易事。
杜清明担心八路军难以攻下宁武县，决定向大哥杜清时求助。
杜清时与杜清明已经很久没有见面，对于杜清明提出的要求，杜清时一口应允，同意出兵支援攻打宁武县的八路军。
杜清明离去不久，杜清明身边的参谋长不赞成杜清明支援八路军，虽然国共已经联合抗日，但国军应该保存实力，让八路军与日军战斗，好坐收渔翁之利。
八路军攻打宁武县，驻守在城头上的日军疯狂反击八路军，日军调来了火炮袭击八路军的队伍，战士们被炮弹炸得人仰炮翻，只得抗起火炮撤退。杜清明险被一枚炮弹炸伤，被战士们七手八脚抬走。
杨志华每次打战总是铤而走险，这一次也是如此，不肯立即撤退，而是带着铁头和春雷抗走火炮，转移轰炮地点。
三人换了轰炮地点，架好火炮。春雷忽然出手击晕了杨志华，他不希望杨志华冒着性命危险留下来。让铁头背走了已经晕厥过去的杨志华。
日军城头上的火炮已在春雷的轰炸范围内，春雷对准城头开了一炮，成功轰掉日军的一门火炮，不等他转移地点，日军轰了一炮回来，他避闪不及倒在地上，临死之前念叨着已经完成了任务。
杜清明带领部队就在宁武县城外，却没有参与到战斗中，而是袖手旁观坐山观虎头。宁武县一战，八路军虽然成功打赢战争，夺下了宁武县，却付出了惨重的代价。
杜清时在国共合作时期没有支援八路军抗日，再加上春雷死在战场上，许多战士把杜清明当成了敌人。杨志华心知责任不在杜清明身上，劝说战士们要懂得明辩是非。
杜清明根本没有能力调动国军部队，真正的罪魁祸首是杜清时，如果杜清明向着杜清时，他就不会跟随众人上战场，而是袖手旁观。在攻城战中，他险些被一发炮弹炸伤，光是从这一点就能说明他的心是向着八路军。
杜清明非常理解战士们的情绪，代表众人返回昆明，找大哥杜清时算账。杜清时面对杜清明的质问，辩称自己另有打算，丝毫没有因为出尔反尔而愧疚。
杜清明异常愤怒，为八路军愤愤不平，杜清明提醒杜清明是国民党员，不应该偏向八路军。
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