忽必烈身故,新元帝登基,为表示已控制中原,下令各地知名人士上大都参加典礼。
鹤亭本榜上有名,但不忿向元帝下跪叩拜,誓死不从,与布木耳发生争执。
布木耳被新元帝责被他管治无方,诡计引彦龙出手伤元兵,然後将他问罪,以迫鹤亭变节。
彦龙怕受牢狱之苦,央求鹤亭求岸枫顶罪。鹤亭本不愿,但知布木耳与岸枫并无积怨,可能轻判,求岸枫顶罪。岸枫答允。
布木耳知鹤亭找岸枫顶罪,老羞成怨,要将岸枫处死。千千哀求布木耳放过岸枫,不果。
湘儿闻讯大表惊愕,连忙赶回乡接月仙与广田出镇。月仙知岸枫受鹤亭唆摆顶罪,一怒之下揭发岸枫身世。鹤亭多年来已深悔害死婉容之事,苦不堪言,为救岸枫,竟毅然答允上大都。
江胜得花忘忧之助,潜入王府刺杀布木耳,不果。千千趁混乱乘机劫狱救出岸枫。
众义军连夜闯入皇爷府刺杀布木耳,不果,江腾负伤潜入花忘忧的房内。
花忘忧冒险庇护照料江腾,刚巧凭虎来访,花忘忧施美人计瞒过。江腾眼见花忘忧对凭虎献媚,醋意大生,反与她发生争执。
千千硬抢岸枫逃出城外,安顿他在郊外一村家内,然後回王府向布木耳解释岸枫代人顶罪之事。布木耳见鹤亭已答允上大都,索性做一顺水人情,豁免岸枫的死罪。
岸枫对鹤亭苦心一直未知,加上获悉他当年见死不救父母之事怨恨极深,决与柳家中人断绝恩情。
千千经拯救岸枫一事後,发觉不知不觉爱上他,欲向他表白,但无奈他对非烟余情未了,矛盾非常。
布木耳下令鹤亭速上大都,鹤亭不甘向元帝卑躬屈膝,竟自断一臂而拒命。布木耳亦因而放过鹤亭。
岸枫获悉鹤亭受重伤,担心非常,但不忿探望他,惟暗地为他祝福。
鹤亭养伤期间,见众弟子练功懒散,当众怪责彦龙带领不力。彦龙不甘受辱,向非烟诉苦。其後他得非烟鼓励下,决心勤练武功,以博取非烟欢心。
岸枫看穿千千对自己有意,但恐二人身份不相配,故意逃避与她见面,其後他经石松劝告下,渐觉与千千情意相通,向她表白爱意,二人顿成爱侣。
新元帝发觉当年国玺是伪造的,民间流言四起,大怒,下令布木耳彻查真正玉玺下落。
义军见夺玉玺不易,决用黄雀在後之计,监视布木耳行藏,伺机夺得玉玺後召集义军归心,进行恢复汉人江山大业。
江腾派岸枫潜入杨家,打探凭虎助布木耳侦查真玉玺之事,被千千发现,误会他一直假意亲近她,乘机刺探军情,其後经岸枫解释下,二人前嫌冰释。