国昌要鸿飞做代罪羔羊
鸿飞得知月白被要挟,大感情义两难,从周先生处得到启发,决先公后私,不打算用周先生换回月白。
东叔知月白被捉,情急之下,竟欲私自带走周先生,幸得鸿飞及时制止。
鸿飞为了青阳及南星之安全,将他们接回童家,南星得知一切,甘以小雨换回月白之安全。
青阳献计,由她假扮周先生,由鸿飞带往见龙五,换回小雨,龙五后来虽识穿,但不忍下手杀青阳,青阳得以逃脱。
国昌突然要带走周先生,将他移往浦江饭店住,鸿飞极力反对无效。
龙五布下天罗地网,终将周先生杀死,国昌为求得以交待,竟拘留鸿飞,要他做代罪羔羊。
龙五错杀亲儿
鸿飞嘱青阳代照顾月白及南星母女,安排她们离开上海。
南星为救鸿飞,答允怀光与他复合,回法国居住,以此令他释放鸿飞,怀光答允。
月白等在码头等候,怀光果将鸿光带来,且让南星与鸿飞离去,南星甚感动。
鸿飞等人抵天津,由于日军即将入侵,局势非常混乱,南星为免鸿飞太多顾虑,竟悄悄与小雨离去,月白亦同时失踪,刚巧日军打至,鸿光与青阳同往找众人,竟遇上龙五,龙五见二人一起,怒火中烧,乱鎗扫射二人,却误杀龙正,龙五错杀亲儿,大为失常。
青阳丧子后,痛定思痛,决投身抗日行列,为国家出力。鸿飞遍寻星、月不果,亦投身从军,杀敌护国。