但是，翟队长在邻县民兵大队的配合下，没等关勇波回来就召开公审大会，镇压了覃慕文。冉五爸因为气血攻心暴毙。带着县委领导的决定，关勇波和新派来的胡政委以及新工作队队员，一起回到文沙场，得知覃慕文已被镇压。和田缨一起匆匆从省城赶回家的覃天恕，夜宿哥来客栈，遇到从文沙场一战后休整的蒋团长，得知父亲已被共产党镇压。蒋团长的离间，促使覃天恕绝望之中顿生复仇之心，他要用父亲的300条长枪为父亲报仇。覃天恕把田缨寄放到姑妈家，几乎和关勇波同时回到文沙场。
邻县民兵撤出，驻防部队未回，工作队又陷入势单力薄境地。关勇波提出新组建的工作队暂时撤出文沙场，遭到翟队长和胡政委的共同反对。覃天恕因为悔婚，得罪了幺姑。覃天恕回乡后，三见幺姑，最终才说动她联手为父复仇。覃慕文的葬礼上，覃家武器300条长枪被起走。关勇波发现覃家枪被起走，知道是覃天恕回来了。他去天儿暂住的旧祠堂找覃天恕，结果被天儿重提娃娃亲的往事。深知覃天恕性格的关勇波，担心覃天恕做出与政府为敌的举动，一心想要找到劝说他。起了枪的覃天恕和幺姑一起，去铜锣寨联络蒋团长，决定再次攻打乡政府。关勇波在儿时和覃天恕玩耍的山洞里，看到了和自己腰间挂着的一摸一样的绣着麒麟图案的茴香袋。终于等到了覃天恕，两个大男人无言地拥抱在一起。关勇波临走撂下一句话，起了的枪除了打耗子别做任何傻事，哥不会看着你送死。
覃天恕和幺姑复仇心切，借助蒋团长兵力，攻打乡政府和被工作队进驻的覃家大院。关勇波死里逃生后再次去山洞，劝说覃天恕不要以共产党为敌。两人大打出手，而后覃天恕抱着他痛哭说，哥我不能让我们的父亲就这样死去，我要让他在九泉下瞑目。关勇波说，可你继续这样下去，就是要把哥往黄泉路上整啊。
县委得知文沙场再次陷入困境，将越界剿匪归来的部队中途调往文沙场。一时间，蒋团长、跛豪等土匪在山林隐匿。
因为镇压覃慕文引起暴乱翟队长已经被降为副队长，关勇波当了队长。翟队长是幺姑和覃天恕共同的杀父仇人。在集市，两股土匪争着绑架翟队长，就在幺姑和覃天恕就要得手的时候，被神兵之后的土匪彭秀才半路劫走。幺姑对彭秀才怀恨在心。胡政委和关勇波同意鱼木寨土匪匪首彭秀才交换人质的要求。
被土匪释放回到工作队的翟队长，对拿自己和土匪做交易大为不满，觉得受到了羞辱。而做出这个决定，一方面是为了减少牺牲，另一方面是为以后劝降彭秀才留后路。获释后的翟队长说，除了彭秀才，幺姑和覃是绑架的主犯。覃天恕是有武装的新生土匪匪首，幺姑是哥老会舵把子，这两股土匪势力都应该剿灭。关勇波提出要把他们和蒋团长、跛豪区别对待的看法。翟队长对关勇波的立场提出质疑。他说覃天恕不分敌我，感情用事，故意向组织隐瞒和覃天恕同喝一母奶长大的历史。关勇波不服，说，老子和谁同吃一个奶子，还要向组织汇报，那你和哪个娘们同睡一个炕头，是不是也要汇报?胡政委在一边说，这次算你说对了，哪天你想和女人同睡一个炕头了，还就是要向组织报告。
惯匪跛豪六十大寿，蒋团长约了幺姑一起上山去拜寿。日渐衰老的跛豪，杯酒下肚，竟然徒生几分悲凉，说起自己曾经有过一个压寨夫人带着身孕逃下山的往事。蒋团长答应利用特务网络，帮他寻找女人和孩子。
覃天恕回到姑妈那里看田缨，田缨对覃天恕变成一个满腹杀机的人既痛苦又不理解。她竭力劝说覃天恕不要继续以暴制暴，但是没有奏效。
蒋团长从架空电话线窃听到马县长和翟队长将去军分区开会，途径凉风垭，就邀约幺姑和覃天恕，联手伏击。听到有机会袭击杀父仇人，幺姑和覃天恕一致同意加入伏击。大战前夕，覃天恕去看田缨，田缨得知土匪的伏击计划，半夜去哥来客栈，让谭细妹给工作队送情报。
