红杉树林一片寂静，关勇波没有见到天儿。他等了一会儿刚要走，还没回头，感觉自己的腰间已经被一管枪顶上了。蒋团长在一边，仪容整洁，说，久违了，关队长。关勇波的视线四下寻找脱身的机会，来不及了，被蒋团长活捉，抓去了铜锣寨。关勇波悄悄把上衣口袋的钢笔扔在地上。
翟队长在无尘道长那里喝酒下棋，道长告诉他抓了关勇波的女人。道长还告诉他已经利用特务机关，对跛豪女人和孩子的问题，进行了调查，不久就会有结果的。翟队长一再催促无尘道长，一定要加快速度，眼下他们只有和跛豪这种惯匪捆绑在一起，才能生存下来。翟队长正和无尘道长畅快淋漓地痛饮，不曾想被扣押在此的覃天儿看见，她终于明白杀害自己父亲的凶手，是国民党潜伏特务，翟队长是假冒的共产党。天儿大怒，痛斥道长是披着人皮的狼。道长拿出天儿签署的加入地下军声明，威逼天儿说，还是老实和我们合作，你已经是国民党特务组织的成员，就算放你下山，共产党也要杀你的头，你的关勇波也帮不了你。
在工作队，胡政委已经一整天没有见到关勇波。他差遣战士去天儿的旧祠堂，那里什么人也没有。胡政委正在大发脾气，酒足饭饱的翟队长哼着小曲回去了。胡政委向翟队长抱怨，这个关勇波，没有一点组织观念，这人一走也不打招呼，就整天整天不露面。翟队长把双脚搁在桌沿上，说，人家是和心上人去红杉林秘密拜天地去了。翟队长找来一战士，那战士证实关勇波和他说过去红杉林见天儿去了。胡政委说，他小子真的是胆大包天，就没有他不敢做的事情。组织上不同意结婚，他倒好，干脆私下拜天地，把个生米煮成熟饭再说。他的队长职务已经被撤了，再这样下去，这革命队伍他呆不呆得住都难保了!胡政委对战士说，去，马上去那红杉林把关队长找来。
战士策马去到红杉林，那里一片寂静，什么人也没有。战士回头来报告，没找到人，只捡到关勇波平时经常插在上衣口袋的一支笔。胡政委拿过这支笔说，这是军分区副政委罗大成，在送关勇波去革命大学学习时送给他的，可怎么会掉在地上呢?那可是他比命还宝贝的东西。胡政委这时感觉到发生了什么，他忽然想起关勇波那天半夜对自己说起怀疑无尘道长是特务的事情，马上对翟队长说，带一个排战士，封锁去道观的山路。
道观里，无尘道长过去解开天儿腿上的绳子，把一团布塞进她嘴里，说，想死你的亲哥哥了吧?别急，我们这就带你去见他，让你们小两口见个面，亲热亲热。山道上，无尘道长、蒋团长的部下和几个道童，押着天儿往铜锣寨赶去。胡政委、翟队长和战士一行赶到道观，那里已经空无一人。
胡政委向马县长汇报了关勇波失踪的情况，现在还不明确他到底去了哪里，大家断定是被土匪抓了，但是诺大的山林密野，没有明确的方向在那个山头，根本无法营救。茫茫林海，山峦叠嶂，大好河山，竟成了土匪苟活的天然保护伞。胡政委心急如焚，却万般无奈，只能在文沙场焦急地等待着。
覃天恕终于在大石庵见到田缨。他劝说田缨回家，田缨不同意，反而继续劝说他投诚。田缨对他又爱又恨，争吵、哭泣、拥抱、接吻，总是在这样的循环后，覃天恕该走还是走了，田缨也只是继续在大石庵中守着青灯度日。田缨对这样的生活感到深深的绝望。她总是在帮老尼干活的时候忽然就泪流满面。老尼劝说她，如果真的不能了断红尘欲念，不如跟那男人回家去。田缨虽然选择继续留在大石庵，但是心却已经不在这里。老尼帮着田缨打理好包裹，送她下山。
田缨回到覃天恕乡下庄园，却看见幺姑也在那里。覃天恕和幺姑在伙房，正在做晚饭。田缨听见幺姑正在和覃天恕说情话，痛苦万分。她手中的包裹掉落在地上，跑出门去。覃天恕追出来，说你回家怎么不告诉我，那样我可以去接你。田缨说，看来我回来是一个错误。这时幺姑从里面出来，看见覃天恕正在和田缨拉扯着。幺姑说，别那么小气，是你的男人终究是你的。田缨说，既然是我的男人你为什么还要那样做?幺姑说，怎么了，我说，我一个堂堂的正室被一个城里女人打成了偏房，都还没有喊冤，你一个外来户又有什么好委屈的?田缨说，那好，现在我把他还给你，你可以继续做你的正室。田缨哭着跑出去。覃天恕对幺姑发脾气，说你能不能少说几句?幺姑说我凭什么一定得少说?覃天恕说，她一个城里女孩子，在这里受罪不容易。幺姑大怒说，那我受的罪你看见了骂?我受的罪就容易吗?覃天恕转身去追田缨，田缨已经消失不见了。田缨再次回到大石庵，老尼开门看见泪流满面的她，口中不住地念着阿弥陀佛。
覃天恕还在生幺姑的气，说，她怀孕了你知道不知道?幺姑说，覃天恕，我不是来和你吵架的，我是来告诉你，关勇波被蒋团长活捉了。什么?覃天恕大叫，他现在在哪里?幺姑说，在铜锣寨。覃天恕扔下手中的家什，赶紧去备马。暮色中，覃天恕和幺姑骑着马，在山间小道上疾驰。
胡政委在工作队，不停地抽着烟。他眼望远方，内心十分担忧关勇波的安慰。他叫过翟队长，在一张地图前，分析土匪盘踞的几个地盘和局势。
铜锣寨里，被五花大绑的关勇波，听见一个女人嘴巴被塞住的闷闷的叫声。蒋团长过来说，你不是想和天儿结婚吗?我现在把你的小小新娘带来了，想见吗?关勇波怒目而视说，你们这帮孬种，大老爷们的事情，把账算到娘们身上，男人裤裆里那玩意儿是让野狗咬了?还是那玩意儿忘你老娘肚子里了?天儿呜呜的含混不清的叫声，在山洞中回荡。关勇波说，你们这帮土匪，敢把她怎么样的话，老子叫你娘的下十八层地狱!蒋团长大笑，说，恐怕你现在已经在那去地狱的父亲的第十个台阶了吧?啊?要想回头也行，我们做个交易。
幺姑和覃天恕赶到铜锣寨，把守寨门的小土匪放下吊桥，两人策马直奔山洞。这时，蒋团长把天儿押到关勇波面前，说，只要把驻守梨川县的独立团引诱到山下埋伏圈，你的小新娘终究还是你的，不然的话，蒋团长说着，一把扯开天儿的斜襟大褂。关勇波看见天儿的腰间缠绕着一排炸弹。关勇波不理蒋团长，却对天儿说，我的好天儿，听着，别怕，那玩意儿是吓唬孬种的，那不就是一条不会爬的毛毛虫吗?你哥哥我一定会一脚踩扁它，记住，你不怕它它就会怕你。蒋团长一挥手，天儿被押到山洞一边凹进去的角落里。
这时，幺姑和覃天恕走了进来。蒋团长笑着迎面而去，说，欢迎大驾光临。现在，我们梨川县国军的盟友全都到齐了。他说着，用手指着被五花大绑的关勇波，说，当然，包括我们的客人，共产党的工作队队长，确切地说是前任工作队队长，也在这里。看来，我们今天可要好好庆祝一番，为我们的相聚，和我们共同的目标。覃天恕看了一眼关勇波，瞬间就把头转了过去，他放在腰间枪把子上的手在瑟瑟发抖。关的身体和双手被捆绑住，悬空的脚下是一个烧得正旺的碳火盆。覃天恕和幺姑同时听到一个女人呜呜的叫声。他们俩本能地向发出声音的方向走过去。三个小土匪，在蒋团长的点头示意下，用枪拦住不让他们靠近。覃天恕听出了是姐姐天儿的声音。覃天恕怒不可遏，说，你想把我姐姐怎么样?蒋团长说，他现在不仅是你姐姐，还是关勇波的老婆，也是我们全歼共军独立团的筹码。覃天恕拔出手枪，大骂，你卑鄙!然后对蒋团长开枪。蒋团长以职业军人的凌厉，一把反抢过覃天恕的枪，把枪对准他的脑袋。这时，幺姑一鞭子抽掉了蒋团长的枪，斥责两个男人不去对付共同的敌人，却在自相残杀。关勇波接住幺姑的话茬，说，我就是你们共同的敌人，你们现在就可以杀我，但是必须放天儿走。幺姑走过去，一鞭子抽断了绑在他身上的绳子，关勇波敏捷地躲过了身体下的火盆，稳稳地站在了地上，失去捆绑的关勇波，身体重新获得了自由。幺姑对关勇波说，你说过要以一个军人的身份在战场上征服我，今天你是被诱骗来的，我现在杀你，会成全你的高尚，突出我的卑鄙，我要给你活命的机会，成全你作为一个共党的军人来征服我。关勇波说，好，我没看走眼，你比那王八羔子的蒋光心更像一个堂堂正正的职业军人。可惜了，要是你走正道的话，会是一个优秀的剿匪女英雄。关勇波走到覃天恕身边，一个耳光打在他脸颊上，说，小子，老子早就叫你换条道走走，你就是不听，你说你哥哥从小到大，哪回干过比你糊涂的事情?现在，你知道那蒋团长是什么货色了。可是，来不及了，你姐姐要是有什么闪失，那都是你造成的，你自己不想好好活也就罢了，现在把你姐姐的命也给搭上来了，这下你舒服了不是?关勇波声嘶力竭，对覃天恕大声囔囔到，就在刚才，老子被火烤得汗毛出血的时候，想明白了一个道理，从现在开始，只要你他妈的不投诚一天，你就是老子的敌人，永远的敌人。记住了，从今往后，老子不会再替你找活路，那活路，只有你他妈的自己哪天想走活路的时候，才有路可走。但是，老子告诉你小子，这样的机会，不是手中的拉拉面，没有多长时间了。蒋团长看出关勇波是不可能和他达成交换协议的，他用非常慢的动作，用一块布擦着小手枪，那枪泛出冷光，然后一颗子弹推上堂。那个过程，他一直在思考下一步怎么办。关勇波在逼近覃天恕的时候，靠近了土匪刀枪架起的一个围圈，他在伺机解救天儿。土匪跛豪失去了耐心，大声叫嚷到，既然给你命你不要，那老子就成全你去阴曹地府见那阎王爷去。蒋团长大声喝斥阻止跛豪，已经来不及了，一颗子弹射向关勇波。此时，已经被幺姑的神鞭解放了双手的关勇波使出了他的绝活，双手双脚同时飞刀，一刀飞出割断了边上天儿身上的炸药导火线，两条烧红的碳火棒，一根挡住了跛豪的子弹，一根打烂了洞内的汽灯。山洞内顿时一片漆黑。骚乱之后，万籁俱静，只有山洞中的滴水声，清脆有节奏地滴答响着，不时和着天儿呜呜的叫声。
