邵光耀想要证据，毕福友也不相信那事是他干的，杜小飞和由美子等人进门后拿出证据，邵光耀看到照片后难以解释，杜小飞将怀疑说出来，邵光耀恼火万分，他承认收了郑瘸子的好处，毕福友难以给他做主，邵光耀认为那些都是杜小飞干的，他口袋里掏出的东西被杜小飞抢过去，由美子看后提出要带邵光耀回去见冈村，那纸上是华北五省自治的原件，毕福友质问邵光耀，邵光耀百口莫辩。
毕福友命人将邵光耀带走，邵光耀狗急忙跳墙用毕福友当人质，出门时被毕香妮扑倒，邵光耀要反抗时被由美子和杜小飞联手杀死。李三等在收拾东西离开，得知邵光耀被击毙时大家高兴万分，他们知道毕福友是想用金缕玉牒留一手。陈若云来到李三坟前祭奠，她还想拼命为他报仇。肖克听到有人敲门后放松警惕，杜小飞进门后将他几刀捅死。
冈村怀疑毕福友留下金缕玉牒是想谈条件，毕福友拿出金缕玉牒让毕香妮看，还让她守好宝贝，毕福友留下金缕玉牒也是为自己多一重保险。杜小飞被任命为侦缉队的新队长，他将邵光耀以前的手下调开。李三在街上看到大娘被日本忍着欺负时上前将她扶起，她见到李三活着也很意外，她带李三来到陈若云给他立的墓碑，陈若云将李三送给她的东西埋在那里立坟。
李三不能让活着的消息让陈若云知道，毕福友在冈村面前谎称金缕玉牒的鉴定结果还没出来，他被风村叫去问话。毕香妮见毕福友出门后从暗格里取出金缕玉牒，她要拿走时看到毕福友突然回来，他知道她一直没去日本，毕福友愿意和她将戏演下去，两人争执起来，陈若云趁机出手打晕毕福友后带走毕香妮，但他们被由美子和杜小飞拦住，杜小飞阻止由美子去追赶陈若云。
陈若云让毕香妮带着金缕玉牒先走，她故意引开由美子和杜小飞，由美子追上毕香妮，毕香妮用金缕玉牒来要挟他，由美子要出手时李三蒙面出现带毕香妮离开，杜小飞和陈若云打起来，他点了她的穴道。杜小飞和李三交手后知道他没死，毕香妮也没想到他会来救自己。由美子向冈村汇报杜小飞的怀疑，冈村明白李三的死是一个连环计，他准备用陈若云为诱饵对付李三。陈若云被关押起来受刑，由美子向她说起李三还活着救走毕香妮之事。
杜小飞带人抓走大娘，他想用她来逼李三上门，大娘尽力反抗时杜小飞将她推开，她被撞后晕倒过去，侦缉队的人开枪打死大娘的孙女。李三来到大娘家中见她和孙女倒在地上，大娘被唤醒后说出杜小飞带人曾来过，她说完最后一句话就离开了人世，李三悲痛万分。李三从周志岳拿出的报纸上看到日本人对陈若云逼问的照片，他认为到了决战的时刻。李三入夜后来到冈村住所，他扔下纸条后离开，李三约冈村三天后在城外古墓见面，由美子让杜小飞派兵暗中保护。
冈村带人押着陈若云来到李三约定的地方，杜小飞带兵跟在后面。李三出手和冈村等人打斗起来，陈若云见他还活着感到意外。甄帅见侦缉队到后按响埋好的地雷，杜小飞慌忙躲藏起来，甄帅和毕香妮趁机捡枪和手榴弹。李三突然摔碎手上的金缕玉牒，扔出其它的之后他救出陈若云，冈村没有多加追赶，等他们出去时被甄帅和毕香妮堵在墓门口，李三从他们背后出现说那金缕玉牒是假的。
冈村等人回到古墓继续追赶李三，他命人分头去找，李三采取了各个攻破的策略。冈村无奈只好带由美子用起激将法，李三听完后现身，冈村想做个了断，李三说洞口已被封死，由美子和冈村同时出手和李三打起来，打斗时由美子死于冈村之手，冈村很恼火，他被李三算计了。
冈村故意在地上抓了沙子趁机扔向李三，李三不慎中招，但他用尽全力引冈村上当，冈村被巨石压死，但李三也身负重伤。李三来和陈若云相互搀扶准备出去，杜小飞背后开枪打向李三，李三中枪倒下，但并没有被打中要害，杜小飞走上前说出心里话，他从小到大一直活在李三的阴影中，杜小飞心里不平衡，李三并不惧死。
杜小飞让陈若云和李三道别，他拿枪顶住李三的头，杜小飞要扣扳机时被刘杰赶到一枪击中，李三获救，他知道杜小飞有很多怨言，李三决定饶他一次。杜小飞感觉自己没脸再活下去，他等李三等人出去后拉响手榴弹。一个月后，周志岳开车和李三约见，李三身体已经恢复，他将金缕玉牒交给周志岳。日军欲将生化武器运往满洲时被李三查觉，李三扔出手雷后留下纸燕子离开，日本人看出他是燕子李三。(全剧终)
