周志岳的反问让冯局长难以回答，毕香妮被青帮杀手跟踪，她在途中叫了很多空黄包车跟她去天津大饭店，杀手们趁机上车，毕香妮扔下钱后去了警察局，众人停下抢钱，杀手们被拦住。毕香妮在警察局门前被周志岳看到，周志岳上前询问并让她赶快离开，周志岳在街上替毕香妮解围，刘杰救下她。毕福友电话里大骂高四海，高四海见到执行任务的手下后命人用家规处置。
李三想救出郑瘸子，他让杜小飞和陈若云等着，但陈若云还是坚持要去。毕福友找冯局长问起毕香妮，冯局长打听之后知道周志岳曾在警察局门口帮毕香妮逃脱，毕福友担心周志岳知道他和金沟赌坊的关系，他决定命人马上杀死那名赌客。冯局长以抓捕燕子李三之名在全城戒严，他将计划悄悄告诉毕福友。李三按约定在废旧仓库见到周志岳，周志岳猜出他和五台山的法慧师傅有渊源，李三看出他是定慧师叔，两人同出一门。
周志岳提醒李三过于自负，李三在车站留下了纸燕子，周志岳的话让李三敬佩，陈若云和杜小飞从藏的地方站出来，甄帅也在那里。冯局找来到死刑犯赵五，赵五愿意配合行动。甄帅将拍的照片给周志岳看，周志岳让李三以后作案时不要再留下纸燕子，李三答应了。周志岳带他们去见毕香妮，他们看到毕香妮后有些意外。刘杰已向毕香妮问明情况，甄帅看出她眼中透露出清澈，毕香妮想将毕福友的事情查清楚。
李三安排杜小飞带毕春妮去朋友那里，他向周志岳提起郑瘸子。郑瘸子在监狱时被看守好酒好菜地照顾，看守也想从他那里得到好处。赵五按计划追赶凶犯，警察在外面开枪，陈若云不幸中了枪伤，李三和杜小飞急忙带她躲到里屋。警察进屋后看到地上血迹，李三和杜小飞从高处撒下石灰粉后将陈若云拉开，但外面还有警察包围，李三故意引开警察，杜小飞背起陈若云离开。
冯局长得知扑空后命人搜索各个诊所，李三等人被忍者跟踪，他让杜小飞留下照顾陈若云，李三引开追赶的忍者，他被堵住后双方打起来，由美子在暗中观察，她朝藏有杜小飞和陈若云的地方走去时被李三阻止，由美子打斗中受伤，李三带他们离开。由美子认为对方用的功夫是西凉掌，而并非燕子门的功夫。李三给甄帅打电话让他帮忙找来救护车，还召集记者的力量。
冯局长派人去查找出诊的急救车，李三让急救车往城南开，出诊的是钟大夫，钟大夫准备在车上实施手术，冯局长得知宏仁医院的急救车还在路上行驶时派人拦截。警察在街上想拦截救护车，司机有些担心，李三提醒司机加快车速，手术只能暂停。警察发现急救车后跟踪过去，还在后面不断开枪，警察在城南集合，救护车在街道上横冲直撞。
李三让司机将车开到教堂，车停下后钟大夫实施手术，李三下车后来到教堂上面故意吸引警察。钟大夫将陈若云腿上的弹头取出，李三回到车上，钟大夫让他们按时换药，还把车留给李三等人。李三开车冲向警察后驾车逃走，张队长向冯局长和毕福友汇报围捕情况，周志岳回来后冯局长对他进行试探，冯局长安排人藏在门外，周志岳解释说门口的女孩儿脑子有问题，他的说话让冯局长无话可说，毕福友也看不出破绽，冯局长提议暗中杀害周志岳，毕福友认为此事不妥。
周志岳向冯局长说明刘杰回了北平，冯局长派人赶往城南门口。高四海接到毕福友的电话后带人包围城南人群，李三故意召来大群的记者在那里等侯，周志岳在一旁观察，毕香妮已经换上男人装混入人群。李三和杜小飞扶着陈若云站在记者和警察面前，李三要等冯局长来了再说，毕福友和冯局长坐在车里不敢出去，他们看出李三等的动机，毕福友让冯局长通知高四海杀人，但冯局长担心不能一枪毙命，毕福友只好放他们出城，冯局长让高四海等人尾随李三等人出城，等出城后再出手。
冯局长面对记者们的提问说起调查情况，还上前假装和李三握手，李三让冯局长送他们出城，记者围了过去。李三出城门后让杜小飞扶陈若云先离开，他看到后面有青帮的人。周志岳已在城外给李三等人安排好马车，李三回到北平后打算先救出郑瘸子，他上马车后让杜小飞加快速度，青帮杀手一直跟踪他们，李三知道他们不敢轻举妄动，他们赶着马车一直向北走，在途中停下马车后飞身上树将陈若云藏起来。
李三和杜小飞分头在林子里跑以吸引追赶的人，天津警察局也出动包围林子。藏在树上的陈若云被张队长发现，警察将她抓获，李三在威胁之下只好走出来，他提出一个换一个的办法。毕香妮被甄帅用刀挟持后来到李三面前，张队长等人不敢开枪，李三要用她来换回陈若云，张队长只好答应，陈若云被救出，警察又追赶过去。
