清心果然上当，泄露了寺院藏人的暗室。黄云报告给伍登科，伍登科大喜，为给日本主子表功，立刻带人冲进二佛寺，找到暗室，搜出了约翰和玛丽。清心发觉自己的一念之差铸成大错，有负师傅的重托，痛不欲生，一头撞死在佛殿前。
赵掌柜认出麻老五，大惊失色，生怕他来算旧账。麻老五道明来意，赵掌柜打消顾虑，痛快地将伍登科暗中倒卖日本人武器的证据交给麻老五。麻老五劝他立刻离开，免得又性命之忧。
黄云把捐给二佛寺的巨款交还给伍登科，伍登科向黄云封官许愿却没有留心他看着银元的贪婪的目光。黄云提醒伍登科还要找到电影胶片才算大功告成。
伍登科亲自执鞭突审约翰和玛丽，要从他们的嘴里撬出电影胶片的下落。约翰和玛丽咬紧牙关忍受种种酷刑，两人互相激励，坚不松口。
麻老五迟迟没有消息，马烽心头着急，秦可风分析美国人一定还在二佛寺。马烽带着几个队员赶到二佛寺，得知约翰和玛丽刚刚被伍登科抓走，只好懊恼地回到临时驻地。行动处处不顺，强大龙和焦娇等人忍不住怪话连篇。徐飞虎也阴阳怪气对麻老五会不会回来表示怀疑。马烽一时心神纷乱，决定强攻侦缉队。
大战在即，强大龙向焦娇表示愿意为她挡子弹，焦娇既吃惊又甜蜜。另一边，唐人杰满腔仇恨地压着弹夹，秦可风端着茶水，眼光里溢满了柔情。马烽仔细想了想，还是决定等等麻老五的消息。
面对约翰的坚定，伍登科气急败坏，拿着烧红的烙铁要对玛丽下毒手，约翰拼死将伍登科的视线吸引到自己身上。正在危急时刻，麻老五独闯侦缉队，拿出证据威逼利诱成功制服了伍登科。伍登科吓出一头冷汗，为了保命，命令手下将约翰和玛丽交给麻老五，麻老五一不做二不休在伍登科身上绑上手榴弹胁迫伍登科，顺利登上伍登科为他准备好的摩托车，将约翰和玛丽带出了狼窝。
伍登科脱离麻老五的控制，气急败坏，吩咐手下通知黄云赶来追击麻老五和美国人……
麻老五带着约翰和玛丽躲开敌人视线，三人弃车拐上小道。约翰和玛丽觉得麻老五和伍登科不是一路人，他说起了接头的暗号，但麻老五一头雾水，决定带他们回去交给马烽队长。
伍登科六神无主，满脑子都是美国人被劫走、把柄被人抓住、日本人会不会得知真相，这些烦心事让，急得如热锅上的蚂蚁。黄云一到，他急忙将眼下的情势告诉他。黄云一方面表示忠心，另一方面不免有点幸灾乐祸。他悄悄地先行一步赶到教堂杀死神父，将藏在沙发中的电影胶片拿到了手。
马烽终于等不及，下达了攻击侦缉队的命令。徐飞虎和焦娇献计献策定下化妆潜入的计划。唐人杰伤势未复留下看家。
山田打来电话催问寻找美国人的进展，这让伍登科胆战心惊，他想了想推断是赵掌柜出卖了他，他带着人手气势汹汹赶到赵记米店堵住了没来得及出逃的赵掌柜。
赵掌柜非常后悔没早点听从麻老五的话舍财保命早日出逃。在伍登科的这折磨下很快告诉了麻老五是敢死队的身份。伍登科拔枪击毙了赵掌柜，卷走了他的家财。
马烽乔装成日军轻易地进入到侦缉队审讯室，然而却扑了个空。回到临时驻地，却意外地看见麻老五已经带着美国友人在等着自己。马烽喜出望外和约翰对上暗号。但约翰沮丧地告诉他胶片放在教堂，而且写有地址的纸条被黄云搜去了，伍登科估计已经知道了这个秘密。
马烽决定兵分两路，麻老五带焦娇和强大龙前往米店，剩下的人前往教堂。
山田正在焦急，黄云匿名给他打了一个电话，要用手上的电影胶片和山田做一笔交易。山田立刻许以警察局长的位置。但黄云狡诈成性，并没有立即成交。
伍登科硬着头皮求见山田，告诉他敢死队在抢夺胶片的情报，山田恍然大悟，伍登科告诉他已经设好了埋伏。
马烽一无所获，麻老五却陷入了侦缉队的包围之中。危急时刻，强大龙决定假投降为麻老五和焦娇争取逃脱的机会。焦娇一阵感动，告诉强大龙自己等着他活着回来。
强大龙走出大门，趁敌不备，突然发动袭击。麻老五和焦娇趁机逃脱。强大龙寡不敌众被侦缉队捕获……
伍登科怀着忐忑的心情离开了特务队。回到侦缉队他就得到黄云吃里爬外的消息，气得咬牙切齿，立刻带人伏击黄云，将他抓到了侦缉队。一番严刑拷打，黄云深深知道只有保守了胶片的秘密，伍登科投鼠忌器他才能保住小命，所以他死死咬住。伍登科气急败坏但也拿他没有办法。
绑在一边的强大龙目睹这一切，一边装傻充愣，心底却打起了黄云的算盘。
马烽一筹莫展，只好违背纪律私自到舒雅洁工作的日本茶道室和她接头，此举让舒雅洁大吃一惊。马烽向舒雅洁汇报了当前的情况和困境。舒雅洁答应设法帮助他们，并提醒他尽快转移。两人依依不舍地分手。
麻老五心绪难平，决定私自去寻找强大龙。焦娇得知麻老五的想法，悄悄跟在后边。麻老五无奈接纳了焦娇，两人乔装在侦缉队门口摆了个水果摊，伺机抓舌头询问强大龙的下落。
伍登科决定下重手，他掏出短枪对着黄云大腿连开两枪，黄云被伍登科的凶焰吓倒，吐出胶片藏在聚财客栈。
一面让人将黄云送往医院，一面召集手下赶往客栈取获胶片。麻老五看到侦缉队一片空虚，带上焦娇冲进侦缉队寻找强大龙。
强大龙趁机挣脱绳索，干掉守门的兵丁，不料被随后赶来几个队员按住，危急时刻，麻老五和焦娇赶到，麻老五一把钱镖，将侦缉队员悉数击毙。强大龙顾不上喜悦，急切地告诉他们胶片在聚财客栈。
伍登科赶到聚财客栈，找到的却是一堆烂纸。伍登科大呼上当，气急败坏赶到医院。
然而，黄云却刚刚被麻老五三人救走。伍登科急忙追赶。麻老五只好带领众人躲进了太平间装起了尸体……
