伍登科走进了太平间。麻老五装神弄鬼，狠狠地整治了伍登科。伍登科心胆俱裂，被手下抬着离开了医院。伍登科一病不起，山田来看望他时，他迷迷瞪瞪正沉浸在黄云索命的恶梦中，山田见状，一句“八嘎!”登时把伍登科吓得清醒无比。
强大龙弄醒黄云，黄云含混不清告诉他们胶片藏在湖广会馆，说罢昏死过去。
麻老五三人赶到湖广会馆，终于在禹王殿香案下找到胶片。
伍登科被山田劈头盖脸训斥一通。山田满心鄙视这个对皇军已失去作用的狗腿子，拔刀想结果了他。被闻讯赶来的大岛川夫制止了，大岛川夫一番狗的政治说教留下了伍登科的一条狗命，也让山田茅塞顿开。
敢死队临时驻地，麻老五等人也面对着马烽的满腔怒火。虽然将美国友人救了出来，也拿到了电影胶片，但毕竟各自为阵，违反了军纪。好在麻老五等人早就做好了挨尅的准备。
事情到这一步，任务只完成了一半，接下来还要想办法将国际友人和胶片送出南京城。马烽派焦娇和秦可风出外取出上峰的指令。大岛川夫也暗中排兵布阵准备抓住最后的机会截住胶片消灭敢死队。
为了通过日军哨卡，焦娇和秦可风击昏两个日本女子，改头换面前往联络点，顺利地取到了指令。
伍登科接到报告，立刻布置手下抓捕两个穿和服的女子……
秦可风来到曾经为之倾洒了歌声和理想的“百乐门”舞厅门前，想起自己坎坷的人生经历，忍不住心潮起伏，潸然泪下。
侦缉队满大街抓捕穿和服的日本女子，秦可风和焦娇见机不好，偷了两套戏服巧妙骗过伍登科赶回驻地。
伍登科的行动却捅了马蜂窝，山田看到日本国民受到这种待遇，气得差点当街毙了伍登科。大岛赶到却严厉地责罚了山田。狡猾的大岛不仅思索起敢死队抢和服的动机。他预感到敢死队急于要将人和胶片送出去，下令加强了各个关卡的戒备。
秦可风带回了上峰的指令：他们将派人在西津渡文昌阁接应敢死队。马烽召集队员商讨行动方案。大家决定慎重行事。麻老五和唐人杰请缨先行侦察线路。他们赶到西津渡，发现敌人果然加强了盘查。麻老五和唐人杰施展高超的身手，神不知鬼不觉地穿过了一道道关卡，他们从抓来的舌头口里得知日本人和侦缉对在文昌阁设了指挥部，没道关卡24小时有人守卫。
大岛川夫召见了女儿美惠，美惠告诉父亲已经一步步接近了中国军队的地下指挥部，很快就可以收网。大岛川夫对美惠的工作进展极为满意，同时也表达了对她的未婚夫山田次郎多次贻误战机的失望之情。美惠不免向父亲求情。
形势严峻，既要按时完成上级交给的任务又保证战友们的安全，马烽召集队员开会研究行动方案，然而一时难以拿出最好的方案。
伍登科找到了失踪的手下的尸体，他意识到事情严重，立刻报告山田并分析出敢死队已经等不及了，只要一露头就可以将他们一举擒获了……
马烽举棋不定，山田却紧锣密鼓调动兵力等着张网捕鱼。麻老五又玩起了那套卜卦的把戏借机向马烽支了先死后活的招数。
敢死队换上了日军军服，押着约翰和玛丽来到鬼子的关卡。一番对答，鬼子小队长找不出破绽，挥手放行，不料，冤家路窄，伍登科乘着摩托来到跟前。伍登科看着麻老五，疑心顿起，关键时刻，马烽和徐飞虎以势压人，伍登科不敢造次，将他们放过了哨卡。
来到西津渡，细心的麻老五发现鬼子留下的脚印，马烽立刻命令大家做好战斗准备。果然，埋伏的鬼子小队冲了出来。敢死队员奋起反击，一场惊心动魄的激战，终于将鬼子歼灭，顺利地将美国友人和胶片交给了接应的人员，这些有力的证据在数年前年后的大审判中起到了关键性的作用。
回到驻地，当马烽传达上峰的特赦令宣布他们从此为自由人时，6个人激动万分，情难自禁。
山田寓所却一片惨淡，他正在举行仪式，准备切腹谢罪。大岛川夫赶来制止了山田的行为。日军驻金陵司令官熊本连太郎召集大岛和山田等部下，咆哮着要严厉镇压中国军民的抵抗。
麻老五、唐人杰、强大龙提出离开敢死队，一场离别酒喝得大家心里沉甸甸的。受到马烽的感染，唐人杰表示要留下来杀日本鬼子给家人报仇。强大龙也表示不走了，愿和焦娇同生共死。麻老五执意回家，马烽难舍战友之情，亲自送他出门。
马烽和舒雅洁接上头，得到了电台和密码本以及新的落脚点。
徐飞虎却不辞而别悄悄跟在麻老五身后。不料，他的行踪被麻老五察觉，被麻老五击昏。唐人杰等人找了半天，直到半夜，上上下下惊疑不定准备搬家的时候，却发现他被五花大绑莫名其妙地绻缩在门口。
特务队，一向横眉怒目的山田却向伍登科道喜，一时间让伍登科摸不着头脑……
