王经堂利用简妮钓我地下党负责人杨剑清到协和医院，当杨剑清赶到时遭敌特残酷杀害。周国华被捕，周国华与王经堂展开针锋相对的斗争。北平敌“剿总”军事会议上，王经堂口若悬河，欲利用周国华指证李昌毅动摇变节。周国将我军力主和平解放北平的政策向敌高级军官们宣讲，令王经堂恼羞成怒。于厚仁和柳繁瑜深深为李昌毅今后的命运担忧。王经堂命鲁青尽力收集民间文物古董押运南京。昆桑孤身一人前往营救周国华未果，并与军统展开激战，乔震山、刘吉瑞赶到，掩护昆桑撤离。为转移目标，王经堂将周国华转交给顾贞雄，借他之手除掉周国华。
正当顾贞雄准备处死周国华之际，敌军马司令和昆桑赶到救下周国华。柳繁瑜到乔震山秘密居住地逼他表白对自己的情感被乔震山拒绝。李昌毅警告王经堂不得私自收集偷运文物。鲁青正与外国人买卖古董，被奉命暗查此事的乔二宝率人抓获。李昌毅借此迫使王经堂交出已收集的文物古董。乔震山奉周国华之命，在柳繁瑜的陪伴下再次到李昌毅司令部做乔二宝的工作，要他弃暗投明。李昌毅从乔震山口中得知，当初就是周国华带领一个团成功阻击了他一个军的进攻，这使他对周国华产生了浓厚的兴趣。他邀请于厚仁和周国华来家中相谈，并准备亲赴北平百姓中倾听大家的呼声。通过巡访，他逐渐改变了主战的思想。
