叶正龙明白只有掌握了充分的证据，才能让高青山显露出本来面目。
此时，肖副市长来到公安局，透露了一个情况：敌人又空降了大批特务，要求公安局务必快速查处并抓捕。
高青山前去局领导处申请回部队，为了让一切水落石出，郑海风想方设法的将其留下。
高青山向叶正龙暗地里挑明了自己的特务身份，并挑衅叶，称其无能力也无证据将自己缉拿归案……
叶正龙在饭店里牵着何芸的手，说要带她去跳舞，不想被窗外路过的蔡玉看见……
当晚蔡玉向高青山诉苦，不想却意外换来了高青山的求婚。蔡荣贵自然不答应这桩婚事，一气之下，蔡玉离家出走……
众人纷纷前去劝说蔡玉，可蔡玉却是铁了心要嫁给高青山，就在大家都猜不透高青山又在计划什么的时候，蔡玉的喜帖送到了……
蔡玉和高青山在一个高级饭店摆了喜酒，邀请众多公安同事出席，可在酒席上，高青山却突然消失了……
午夜桥头，何芸与叶正龙的谈话道出了蔡玉婚事后的秘密。高青山在战场上击败不了叶正龙，就只能转而从感情上下手!同时，何芸也说出了自己对叶正龙的爱慕之情。
高青山假借结婚之名，实则避开监视与特务碰头。特务带来一个惊天秘密：原来电厂内一直藏有当年日本人留下的炸药!需高青山前去引爆，炸毁电厂!
不料，隔墙有耳，这番谈话被前来找寻自己丈夫的蔡玉听到。蔡玉在婚宴上逃走，找到叶正龙说出了真相。叶正龙将蔡玉藏在李金水处，周密计划如何打败高青山以及敌特的阴谋……
事迹已败露，高青山恨自己一时大意，并决定加快进度，早点炸掉电厂，让上海陷入恐慌。
高青山与叶正龙对峙，高要求叶还他妻子，叶却说高是特务，蔡玉不会回去。面对高的威胁，叶发誓哪怕要用上自己的鲜血，也要维护蔡玉。
某日，蔡荣贵接到老同学庄家祥的消息要求见面。庄对蔡假惺惺的寒暄一番，实则刺探情报，因为他就是跟高青山街头的高级特务……
高青山救一个小孩被汽车撞成昏迷，叶正龙将其送进医院，并用自己的血救了他。叶趁机劝说高青山，高青山不为所动……
