叶正龙率人来到百渡桥，看见桥上已挂满灯笼，特务也混在人群中，可如何才能找到炸弹抓出特务呢?
宋定曝露，便劫持蔡玉为人质与叶正龙周旋，还告知大家炸弹只剩下不到二十分钟的时间……
炸弹被顺利找到，可蔡玉却又告诉叶正龙一个更让人放心不下的事情……
叶正龙来到上海电厂，在于老员工的交谈中得知，日本人曾在电厂卸下了大批炸药，可是却不知道藏在何处。叶正龙忽然觉察到，既然不在地上，那会不会在地下呢?
高青山在得知炸电厂的事情被叶正龙发现后，决定撕破自己的伪装身份，前去执行炸电厂的任务。于此同时，公安局也下达了对高青山进行围捕的命令。
电厂地下道内，叶正龙和高青山都在找寻着那一千公斤炸弹。不幸的是，高青山抢先找到了炸弹。高抱着与电厂一起消失的决心按下了引爆按钮……
叶正龙及时赶到阻止了高青山，随后两人扭打起来。高青山向叶正龙吐出了心声，叶正龙也告诉了高青山他真实的身世。
母子相见，高青山最后一道心理防线终于崩溃，交出了特务组织最机密文件。
庄家祥带着最后皮箱前往蔡荣贵家中，蒲姨接过了皮箱，并将一份庄的通缉令从门缝塞入。庄看后立刻明白，应该逃离。
叶正龙收到情报后找到了庄家祥，可庄在最后时刻服毒自尽，箱中的炸弹也不知去向……
公安战士们再次搜查了可疑地点，可毫无所获……炸弹应该还在一个更为隐秘的特务手上
叶正龙得知蔡荣贵要参加政协会议，便推测炸弹应该在会场。与此同时，蒲姨将最后一颗炸弹悄悄的缝入了蔡的手提包中……
回想高青山的死，叶正龙发现层层谜团。而此时蔡玉发现蒲姨竟然就是隐匿最深的特务，而蒲姨也不再为她的特殊身份而掩饰，一场恶斗即将展开……
高青山是708，蒲姨也是708，就连高青山自己都不知道，居然他的最高身份还有一个身外替身。
水落石出之下，叶正龙只身前往蔡家抓捕蒲姨;蔡玉和何芸也及时赶到。嚣张的蒲姨告诉大家，炸弹肯定会在政协会议上爆炸……
机敏的叶正龙终于想明白，蔡荣贵就是那个携带炸弹的替死鬼。一连串紧急追赶，终于在进入会场前一刻截下了蔡荣贵，成功阻止敌人的最后一次阴谋。
在蔡家，蒲姨对何芸使用攻心计，趁其不备之际，夺过手枪，一场恶战随即展开……
在火拼中，何芸一枪将蒲姨击毙，而自己中枪。等叶正龙回来时，何芸已无法坚持，倒在叶的怀里，玉陨香消……
新中国正式成立了，人们欢庆着涌上街头，经历了太多人生风雨蔡玉也决定加入公安队伍，她依然那么简单，简单到她告诉叶正龙她加入公安的原因是要保护好叶正龙。
烈士陵园之中，立起了为新中国成立而牺牲的公安战士们的墓碑，静悄悄地看着这一切……(全剧终)
