何昆与被救出狱的江波在医院相遇，见藤玉莲声称是江波的未婚妻，何昆醋意大发，与江波、玉莲发生激烈冲突，并当面揭穿江波的妻子康瑛就在医院，并生了孩子。赵一青潜入医院，指示江波配合玉莲打消宣子奇的怀疑和胡金山的盘查，并将江波安插进宣子奇军中。

　　康瑛回乡参加秋收暴动，为了救回被国民党县党部抓走的农会委员，捕获了罗绮丽的父亲、豪绅罗胥仁作为人质。江波自告奋勇帮助罗绮丽救父，意在取得宣子奇信任，赵一青指示藤玉莲配合。江波顶着康瑛及父亲江大伯的误解，在不能暴露身份的困境中，将计就计，利用女特工人员罗茂莉(邓加佳饰)(罗绮莉的表妹)等敌人之间的矛盾，将罗父救出，并成功放走农会委员。宣子奇对江波刮目相看，提升为副官。

　　南昌起义军余部在湘南一带神秘失踪，宣部奉命清剿，身为国民党特派员的何昆也侦察出起义部队隐藏在十六军中，密报胡金山。蒋介石密令宣子奇消灭义军，江波计杀报务员，拖延了敌电令送达时间，起义部队先于敌军的合围安全撤离。

　　江波通过罗绮丽把藤玉莲调入宣旅做报务员。罗绮丽多次催促让江与藤完婚，江波的拖延引起宣子奇疑心。赵一青指示玉莲和江波假结婚，以消除宣的疑虑。

　　中共J省重要领导人顾一夫从苏区返回上海，途径宣部防区时被何昆逮捕，随即变节。何昆封闭电台，押叛徒去南京。宣子奇听了江波的鼓动，为抢头功让藤玉莲给南京发了顾被捕的电报，藤趁机给赵一青发了同样内容的电报。J省的中共人员迅速转移，叛徒也被“红队”铲除。