钱仕达命钱宁找隐秘地方藏他从江南贪污的金砖。杨天石接客印月从宫中派信鸽送来"杨父归途凶险"消息,立即上马去找父亲。与杨天石一路同行的布衣路遇一姓"黄"(谐音皇)的青年,因都有幼年失母之痛,故结拜为兄弟。 那位黄姓青年,原是三皇子朱由校,他亲展圣谕,"杨涟官复原职。"朱由校与布衣两结拜兄弟,发誓一生患难与共。
锦衣卫衙白虎堂,朱由桤密令魏公公、钱仕达,赶在皇帝立太子前派人刺杀朱由校。钱仕达将刺杀事派给16年前,曾刺杀郑贵妃后被他隐藏的萧云天。皇帝突访杨涟府,又为立谁为太子事让杨涟表态,结果不欢而散。杨天石因自己心爱的客印月被封为皇妃而异常痛苦。
杨府内,朱由校为笼络人心假意坦言让朱由检为储君。杨天石夜闯宫禁,被朱由校以客印月的困境要挟,逼杨入伙夺权。朱由桤用寿字展和演出《牡丹亭》为父皇贺寿,客印月看着演出想起她与杨天石当年吟诵《牡丹亭》情景,泪如雨下。皇帝下旨重组内阁:杨涟、朱由桤、朱由检俱为阁臣;钱仕达御任,参与阁事;杨天石升任锦衣卫指挥使;三皇子朱由校任内阁首辅,统领内阁。朱由校要求杨天石加强对军政大权人事变动的情况反映。