玉旨一郎是汉学家、教育学家，父子传承受中国文化濡染的良好品质，使得玉旨一郎产生了一个美好的爱情及将自己一身汉学教育的本事奉献给中国的事业雄心，但玉旨一郎美好的爱情渴望和让一中成为平静校园，培养学生成才的目标，在战争的残酷压榨下，一步步毁灭。玉旨一郎深爱卢秋影，战争使得爱情变得越来越渺茫，爱得越深沉，割舍时就越痛苦。当玉旨雄一把这份情感当成战争的工具和利用卢家的借口时，对卢家威逼利诱，更使得玉旨一郎深陷痛苦之中。玉旨一郎渴望在中国做到三件事：一是为中国培养人才，一旦战争结束，这些人才就会为中国出力，这是他对中国人民友好的一大愿望;二是希望能结交像王一民这样正直、善良的中国人做朋友;三是要完成他的爱情目标，与卢秋影成婚。战争粉碎了他的梦想，玉旨雄一把这爱情当成他的战争工具，就更加速了玉旨一郎的毁灭。玉旨一郎在与王一民一步步建立起来的朋友关系中，终因他只是一个日本人，无法站在中国人反侵略、反压迫的立场上，双方也无法成为肝胆相照的朋友。玉旨一郎终于同本庄见秀结婚，深爱着卢秋影，婚后的玉旨一郎愈加痛苦。当玉旨雄一斥责他向王一民提供了围剿汤北游击队的消息而使龟田大佐所率部队被汤北游击队全歼时，给他一身军装，要他奔赴前线，参加战争时，玉旨一郎只好选择自尽，用生命的弃绝表示对战争的厌恶。

　　卢秋影从日本学医归来，在一次次的生存困境中、一次次的敌我较量中，不自觉地一步步陷入险境、困境。她爱玉旨一郎，又深知这份爱根本就没有结果，无论对玉旨一郎的拒绝，还是在家破人亡的困境下答应成婚，都是痛苦的抉择。卢秋影是一步步走近王一民的，两个人从争执到帮助，从关心到吸引，此时无情也有情，她将一步步地选择和王一民走在同一条道路上，在生死关头奋起抗争。

　　1934年的哈尔滨，无论是流亡学生，还是市民、工人、民族资本家，无论是父母还是儿女，无论是作家、演员、文化人，还是军人、警察，都将面临着一次次的考验，是苟且偷生，苟延残喘在日伪的铁蹄蹂躏下，麻木地偷生享乐?还是与敌人斗争?或是消极地依附在日伪统治的卵翼下?每一个人都面对着良心的拷问。警察厅长葛明礼与特勤队长秦德利面对着亲情、友情，时而与日本人狼狈为奸，时而又怀有贰心，在日本人下令警察厅前去剿灭地方帮派木帮的反复斗争中，葛明礼首鼠两端、身受重伤。