齐北要走了,但他不想西安党调处让胡汉良给全占了,于是他打算把南京给的另一份委任状给武仲明,要他当党调处副处长。但武仲明却拒绝了,并且还要求重回新运会,还要求齐北帮他找到疱丁。但齐北还是要武仲明来当副处长,并且明天就就任。
胡汉良来找葛寿芝,葛寿芝对胡汉良抓吴卫华的事很是气恼。葛寿芝一针见血的说胡汉良想借此赶走齐北,但胡汉良说他葛寿芝也有在背后帮他胡汉良,并把葛寿芝接受马志贤贿赂的事说了出来,这让葛寿芝很是气恼。
吴卫华的哥哥来找吴卫华,被朵儿听到了。听到后的朵儿吓的不得了,去给陈培林打了电话。接电话的却是苏敬,但不知情的苏敬却把电话挂了。着急的朵儿一时把电话号码丢了。把打不通电话的朵儿跑到大街上去打电话,但还是打不通。当她再一次打的时候,这时来了个人把朵儿给杀了。
将走的齐北最放不下的是黄秀玉。黄秀玉要齐北帮她找出杀害她父母的凶手。胡汉良等齐北走了,就来找黄秀玉。朵儿死了,权叔很伤心。武仲明问权叔朵儿最近有什么异样,权叔说她最近老跟一个学生模样的人走的很近。权叔把朵儿要打的电话号码给了武仲明,武仲明说他会查个清楚的。晚上,奶奶出来找朵儿,却只听到有人在哭,奶奶知道朵儿死了。
党调处开会,胡汉良为处长,武仲明为副处长。齐北听着苏敬对胡汉良的恭维,心里很不舒服。齐北刚走,胡汉良就问武仲明跟不跟着他干,但武仲明没有直接回答,但回答还算是令胡汉良满意。齐北提拔武仲明,这让胡汉良很生气。
武家吃饭时,饭桌上很安静,奶奶问起朵儿去哪了,武仲明说是回乡下了。吴卫华要走了,临走前她跪在权步面前说朵儿的死都怪她,并对权叔说了句对不起走了。武仲明对苏敬说他要去草甸子躲清静,苏敬给武仲明说了吴卫华的与情况,亲让武仲明去看看她。武仲明去了,吴卫华告诉武仲明说蒋介石就要到西安了。吴卫华说抓她的人不会有好日子过的。
吴卫华怕是她的哥哥杀了朵儿,武仲明及他的家人会不原谅她。武仲明问是谁告诉吴卫华要把日本特务送去草甸子的,吴卫华说了是苏敬。
蒋介石要来西安,无巧不巧,齐北又被蒋介石留在了西安,并且还给了他生杀大权。这让胡汉良对马志贤很生气,他怕马志贤会拍拍屁股自己走人,因为胡汉良怕齐北接下来最先对付的是自己。马志贤与胡汉良商量决定静观其变。
武仲明在办公室里听到了葛寿芝与齐北的谈话,葛寿芝给齐北出主意说要在中共的组织里放一些眼线,并且葛寿芝已经这么做了,还给了葛寿芝一些他放的眼线的名单,但齐北却让他放在私人的地方。武仲明打电话把他所听到的给组织汇报了,说到要取别外十二个人的名单,武仲明想到了党调处的他的一个同志。
武仲明把葛寿芝曾送给马志贤的字拿去给齐北看了,齐北把葛寿芝叫了来,讽刺了葛寿芝一通。气恼的葛寿芝把自己的墨迹揉成一团扔在地上,却被胡汉良捡到了。李直听到关于日本特务的情报就去报告给了武仲明,等武仲明到的时候,吴卫华已经大义灭亲杀了自己的亲哥哥。菊剑死了,齐北对武仲明大加赞赏,但却还是怀疑菊剑是否是武仲明亲手杀死的。
武仲明去安慰杀了亲哥哥的吴卫华,伤心的吴卫华一直说武仲明就是她原来的武仲明。胡汉良把武仲明抓捕菊剑的事告诉了黄秀玉,胡汉良说武仲明这样做完全是为了他自己,黄秀玉又问起调查她父母的事,胡汉良说得他需要一些时间。
葛寿芝担心以后武仲明和胡汉良的关系,但齐北却早有准备。马志贤查到杀黄秀玉父母的是党调处的一个叫疱丁的人。胡汉良把这个消息告诉给了黄秀玉。武家吃饭时,武仲明不在,奶奶说等吴卫华进了门得好好管管武仲明。
胡汉良在葛寿芝面前发牢骚,把自己比成皇帝,把齐北比成武则天,怕有一天齐北会把自己取而代之。葛寿芝劝他以后最好不要把这些话说出来。