西安望族武家有对孪生兄弟:武伯英和武仲明,两兄弟少年时同被土匪绑票失散。
弟弟武仲明在上海执行任务,与其接头的女同志骨头被杀,而武仲明被捕。与此同时,哥哥武伯英要离开妻子去西安供职了。哥哥武伯英得知弟弟被捕,于是就是监狱探望弟弟,看到弟弟受了那么多的罪,哥哥武伯英心里很不舒服,于是想要救也弟弟武仲明。武伯英向杨虎诚请示,又托了其他关系来救武仲明。终于,武仲明的保释书明天就到了。
这时,南京巡视员齐北突然来到监狱,形式更加复杂了。原来齐北以前就曾抓过武仲明,却失手了。于是齐北决定枪决武仲明。上级在放武仲明时,要求他写自白书,武仲明不写,于是哥哥武伯英决定替他写。在把武仲明弄晕了后,把武仲明救出出去后,哥哥武伯英换了弟弟的衣服留在监狱里写自白书,却被齐北当作武仲明就地枪决了。
第二天,武仲明死的消息就上了报纸。醒来后的武仲明听到哥哥因为自己死了的事,很愤怒。得知杀哥哥的特派员住在上海饭店,愤怒的武仲明去了,却被人当成了哥哥武伯英。组织决定让武仲明以他哥哥武伯英的身份回西安继续为组织工作。
齐北以留驻西安的特派员留在了西安。胡汉良想讨好齐北,却让齐北编排了一顿。
武仲明回到家了,家里人很高兴以为是大少爷回来了呢。只有他的奶奶坚持认为他是弟弟武仲明。为了扮的更像哥哥,武仲明选择了清淡的汤喝,这打消了下人对自己的怀疑。武伯英去拜见杨虎诚,听说齐北也来拜见杨虎诚,赶紧追出去,但还是晚了一步。
回到家的武仲明看到已经怀孕的嫂子来西安找哥哥来了,于是武仲明先是当着众人的面把沈兰骂走了,然后又追出去,把真相告诉了沈兰。得知真相的沈兰不敢相信也不想相信这个事实,误以为是武仲明杀了武伯英,于是大声叫喊。听到了下人来的动静后,武仲明不得不对嫂子动粗。伤心的沈兰激动的刺伤了武仲明。武仲明去找组织商量怎么办,组织决定要沈兰离开西安。但武仲明想要组织杀了认识他的齐北,这样沈兰就可以不走了。武仲明在这件事上与组织有了分歧,组织决定趁这个机会让武仲明从沈兰那里多了解一下他哥哥的事。
第二天,沈兰因为害怕要走了。