许慕愚被绑架后,岳振声十分着急。他意识到形势危急,于是一方面筹划着如何救回许慕愚,一方面设法把小队伍转移出云水园。一天,他以让宛秋监视夏竹敏为由,将宛秋支出了云水园,在让人引开“花匠”蔡树荣的视线,悄悄地将学生们转移了。
特侦处裘主任发现部下傅谦暗中与军统联络,派押着傅谦,让他带着自己前往陆焕章住所抓捕陆焕章,同时让人绑架了陆焕章的女儿妮子。可他不仅没抓住陆焕章,而且刚绑架到的妮子也被岳振声解救了去。陆焕章得知女儿失踪,急红了眼。岳振声此时向他提出了以妮子换许慕愚的条件。
陆焕章带着身上捆着炸药的许慕愚前往约定地点交换妮子。可他却根本没见到岳振声的影子。就在陆焕章要发作的时候,妮子却自己出现了,她交给陆焕章一封信。
岳振声的行为使学生们很不理解,岳振声告诉他们,以无辜孩子作人质绝不是共产党的所为。他不过是引出陆焕章后,好循迹查出许慕愚的关押地。
陆焕章接到指示,要求他把“天明”送往重庆。他见许慕愚坚决不从,便决定采取麻醉后再运输的办法,次日起程。岳振声巧施计谋,从关押地救出了许慕愚。陆焕章又一次无奈地败在了岳振声的手上。
回到同学们中间的许慕愚百感交集,在岳振声与陆焕章的对比中,在这些日子的特殊经历中,他从岳振声身上感受到了什么是延安。他不仅向岳振声和同学们讲出了自己的真情,而且一改初衷,表示一心跟随岳振声和大家奔赴代表着中国和民族未来的延安。
不久,汉奸傅谦一家被陆焕章杀死在海外。他的上司裘主任,也在一阵爆炸声中结束了汉奸的罪恶一生。