岳振声带着大家进入一家客栈休息时,被救的日本男孩雅男暴露出了他的日本人身份。伙计将房门反锁后,便向老板报告。客栈老板误以为岳振声他们是一伙逃跑的汉奸,于是悄悄地报告了当地政府。陆焕章闻迅赶来,以为可以中囊取物般地将他们抓获,不料岳振声他们已经溜之大吉,人去室空,只好打起精神,继续追赶。
杨绍宗利用熟悉地形的优势,赶在了岳振声小队伍的前面。他和一个手下扮作八路军前来“迎接”,却被经验丰富的岳振声看出了破绽。岳振声设法支开杨绍宗,把自己的怀疑告诉大家,并让大家做好准备、相机而动。
杨绍宗把岳振声等人带进村子后,打算等他们入睡后采取行动,一举擒获。但岳振声早已定下计策。他以重病为由,把杨绍宗诱入口袋。众人从杨绍宗衣服中翻出证件,果然是个假八路。
陆焕章终于追上了岳振声的小队伍,并把他们包围在一个小村镇里,准备痛下杀手。但岳振声采取声东击西的战术迷惑对方,并利用宛秋做掩护,再次使大家安然脱险。这时,宛秋完全意识到自己的内奸身份彻底暴露了。
岳振声和宛秋在荒原上相向而立,面对着当年的恋人、如今的对手,他们彼此在内心中有说不出的滋味。岳振声剥茧抽丝般地使她了解了败露的过程,意识到了她所服务的重庆政府是没有希望和前途的,而真正代表民族未来与国家希望的恰恰是延安,并希望她能走向延安,做一个真正意义上的新青年。
当宛秋再次见到陆焕章时,陆焕章看破了宛秋的内心。他知道这个被自己亲手培养起来的跳蛙已经从心理、感情和认识上彻底倒向了岳振声的延安。陆焕章知道自己失败了。他答应让宛秋跟随岳振声一起去延安。