毛主席进了姜开轩的家，姜开轩以为毛主席要来追究他什么，主动说自己没做任何亏心事。没想到毛主席一是上门道歉，红军在姜开轩面前做了错事;二是来看看同行，因为自己曾经也是教书的。毛主席以其渊博的学识和特有的人格力量，让姜开轩为之叹服，最后不仅同意女儿当红军，甚至还去钱家帮钱继文说话。让钱继文也当上了红军。

　　钱继武本来就因为姜玉涵救走洪光两人有了距离，如今姜玉涵又去当了红军，这让他俩的关系更是临近深渊。

　　姜玉涵自从在钱公馆见到洪光那一刻起，就觉得洪光身上有一股男人特有的神秘力量，她崇拜洪光，暗恋洪光。可洪光认为姜玉涵是钱继武的未婚妻，虽然钱继武现在是他的敌人，但曾经却是同窗好友。朋友妻，不可欺。洪光一直躲避玉涵。这让玉涵很苦恼，为此，她甚至找贺子珍请教。

　　红军东征一路所向披靡。每到一地，让百姓亲眼见到红军是一支仁义之师，红军在山西广受欢迎。

　　一直觊觎着山西这片独立王国的蒋介石，之前几次说派兵入晋，保卫山西，都被阎锡山婉拒。因为蒋介石过去一直拿阎当异已排斥，阎担心蒋一旦发兵入晋，就再也请不走了。现在红军已经严重威胁到阎锡山的老巢了，他不得不电请蒋介石出兵援助。

　　蒋介石等的就是这一刻，既可剿灭红军，又可控制阎锡山。

　　蒋介石派十几万大军，加上阎锡山的上十万晋绥军黑黑压压地向人数只有一万多名的红军队伍扑来。红军阻力重重。兑九峪一役打了一天一夜，也无进展。红军被迫放弃兑九峪。好在此时的阎军也不敢追击红军。

　　东征进入了危急时刻，红军召开紧急会议讨论战略。可敌军疯狂反扑，以致这次史称“晋西会议”前后转移了四个会场，开了六天才召开完毕。会议决定，兵分三路，迅速东进、南下，发动群众，扩大筹款，创立河东革命根据地，积蓄抗日力量。具体的行动方案是：毛泽东和叶剑英率总部和红30军作为中路军，继续转战于晋西;红15军团挥师北上，直捣太原，以牵制调动晋军主力，相机(相继)挺进绥远、察哈尔抗日前线;红1军团则南下河东，发动群众，扩红筹款，相机分兵上党，挺进河北抗日前线。