很快，红军把半个山西闹了个底朝天。在石楼城等地，一时间到处张贴着红军抗日反蒋反阎的宣传品。

　　恼怒的阎锡山首先在石楼城搞起了白色恐怖，一夜之间逮捕了众多地下党人和无辜百姓。

　　洪光与几名虎胆英雄，乔装打扮，闯进石城，制造了劫狱事件，闹翻了整个石楼城。

　　日本派人找阎锡山，说山西出现强烈的反日宣传品，有损“华北自治”氛围，要派宪兵入晋制止反日情绪。阎锡山与日本人有着很深的关系渊源，日本人搞华北自治就多次请阎锡山当华北五省挂帅，阎锡山一直没答应，一是他知道那样会背下汉奸骂名，二是他也知道日本人到翻脸的时候随时都会吃人的。所以他一直婉拒日本人“好意”。现在日本人提出派宪兵入晋，阎锡山自然也不会同意，但又不敢强硬顶撞，最后只好同意日本人派飞机在山西天空撒反共亲日宣传品。

　　蒋介石的中央军已对山西战场有所适应，他们与晋绥军的联手反扑越来越凶猛。

　　中共中央立即调刘志丹领导的红28军从陕北渡河支援东征。

　　此时的蒋介石一方面在山西摆开战场围剿东征红军，另一方面紧逼东北军和西北军围剿陕北红军根据地，企图一举端掉红军老巢。

　　中共中央赶紧派周恩来、李克农等密访张学良和杨虎城，以期建立抗日统一战线。国难当头，张学良和杨虎城都没有失去军人的良知，他们一方面迫于蒋介石的压力，不得不围剿红军，另一方面，他们非常同情理解红军抗日的精神和勇气。最后，他们分别与红军秘密达成协议。

　　红28军进入晋地，众横捭阖，威风八面，给阎锡山带来一些畏惧。可不幸的是，刘志丹军长在战场壮烈牺牲。

　　钱继武率兵乔装打扮，参加刘志丹的葬礼，其目的是要在葬礼中对中共高官下手。可当钱继武看到那么多与刘志丹非亲非故的乡亲都为刘志丹的牺牲而泣血伤心时，他被震撼了。一向忠于职守的钱继武，开始怀疑自己枪口的方向。

　　钱继武放弃了执行任务，去向阎锡山请罪。