rick带着卡尔和米琼恩回到他的家乡,他想凭借原先做警员的优势找到商店的枪与弹药。却没想到碰上了曾经救他一命的Morgan(第一季第一集的黑人父子),但是此时Morgan已经精神濒临崩溃,他的儿子Duane已经被他变成僵尸的母亲杀死,摩根只好彻底杀死妻子。
摩根怨恨rick当时给了他对讲机却一直没有在对讲机中联系过他们,rick对此很抱歉,说他是被逼无奈去了更远的地方。摩根让rick离开,rick诚挚的邀请摩根加入他们,但被摩根拒绝,他不想再加入杀戮中,他认为监狱并不安全,而且他要是跟rick去监狱也要面对与总督的战争。
在rick与摩根谈判的时候,卡尔以去找婴儿床的借口去酒吧拿他们一家三口仅剩的一张照片,他希望妹妹长大后能看到自己的母亲是什么样子。最终在米琼恩的帮助下拿到。卡尔,米琼恩,rick回监狱,摩根依旧留在小镇
在安德里亚的要求下,两方终于答应坐到一起谈判。rick,Daryl,Hershel三人来到约定地点,发现总督已经到了。总督解下武装带,说要和rick“坦诚相待”,却卑鄙的在坐下的那边桌底用胶带黏了一把手枪。
rick没相信他,只是收起了枪,但是枪带并没有解下。安德里亚、军师米尔顿和一个得力手下到达。安德里亚进入屋内想调解。rick希望两方井水不犯河水,但总督坚持解决的办法只有rick方投降,两边很不愉快,把想调解的安德里亚赶出屋子,说想两个人谈判。
监狱方,莫尔知道总督的人性,担心自己的弟弟,要求去偷袭总督,但是被格伦一行人阻拦,格伦的理由是担心在前后交火中伤到不知情的rick,他们相信rick能解决谈判的事情。
格伦和玛姬交谈后两人感情升温。镜头回到谈判方,总督说出两种方法:1是杀掉rick方所有人,2是交出米琼恩,放过其他人。
给rick2天时间考虑。rick回去直接告诉大家要开战了,只和Hershel说了交出米琼恩的事情。Hershel问为什么单独要告诉他,rick说,我希望你能劝我别这么做。本集结束。
米尔顿(Milton)告诉安德莉亚:这根本就没有协议,总督想要米琼恩,不管他们交不交出米琼恩,总督都会杀了他们——所以你得去告诉他们,离开监狱……
在安德莉亚去监狱的路上,总督一直穷追不舍,安德莉亚逃到一座废弃的房子里,总督试图劝说安德莉亚回伍德伯里镇。(当然过程中少不了砸东砸西),当然还是溜了,正要逃到监狱的时候,总督出现……
总督的手下准备将行尸拖进监狱,晚上泰尔西将行尸烧得干干净净,总督问汽油是哪里来的?(恐怕已知道答案)米尔顿和总督已逐渐发生分歧。
没人知道总督已经把安德莉亚带回来并秘密关起来了,把给米琼恩准备的刑场,用在了安德莉亚的身上……