神圣恐慌Holy Terror
堕天的天使们忙着分帮结派，搞官僚主义。他们互相残杀，这自然逃不过Dean的工作范围。Zeke的逃避让Dean起了疑心，但是却没有确凿的证据。在一次勘察现场时，Dean和Sam见到的重装上阵的Cass。就在三人酒吧聊天时，Zeke上身出门碰见了令天使堕天的书记员先生，Zeke并非Zeke，而是Gadreel。Gadreel是个圣经里传奇的天使，就是他将毒蛇放入花园，造成了邪恶。
不过，说白了不过就是个替罪者。书记员先生想要重建天堂，于是他忽悠Gadreel加入他的阵营。他口口声声骂着其他天使的官僚，自己却借责任想成为新的上帝。他说会帮助Gadreel拜托温切斯特兄弟。Cass就是撞大运的主，祈祷引来天使，谁知那个天使被跟踪，于是就被抓了。最有趣的是，被抓了不死不说，还重新得到了天使的力量，尽管不是他自己的。再被抓期间他得知的Zeke早已死亡的消息，于是打电话通知Dean。
Dean问Kevin文要了个咒语，为了只和Sam说话，而不被Gadreel听见。只可惜，Gadreel听到了两人的谈话。Sam已不复存在，Kevin被杀。Dean悲痛地对着Kevin唤着他的名字。(就一个华裔啊，就这么没了。)
公路旅行 Road Trip
Dean烧了Kevin的尸体，找来了Cass，商议找到Gadree。两人让Crowley帮忙，Crowley提出让自己出去活动一下。
三人来到Crowley手下处，查到了Gadree所在，并抓住了他。Crowley利用钢钉刺入Gadree脑袋企图控制天使，但没用，Dean不得不让Crowley附身Sam并告诉他真相，最终Sam驱逐了Gadree，Gadree回到了原来肉身。
Crowley获得了自由，同时Aabaddon找来，Dean三人逃走，Crowley对Aabaddon说让手下来选举尊谁为王。Dean认为离自己近的人都不会有好结果，决定自己一个人报仇，Sam没有阻止，放任Dean离开。
长子 First Born
Dean离开后径自去Gadree的Vassel工作的酒吧找Gadree，但是Gadree已经离开了，此时Crowley却找到了Dean，表示只有第一刃(First Blade)才能杀死Abaddon，而唯一知道第一刃下落的恶魔早已经被Dean的父亲驱逐了，为了杀死Abaddon，Dean决定与Crowley合作，去John笔记里的一个储物柜里寻找第一刃的线索。
然而在储物柜的资料里并没有直接提到第一刃的线索，而是提到了当时与John合作的另一个Hunter，于是Dean和Crowley找到了那个Hunter，并且从她那里获得了第一刃的位置。当两人到达第一刃的所在地时，Crowley却突然非常恐惧地表示要马上离开而且能跑多远跑多远，原来第一刃的所有者是该隐，最恐怖的恶魔。经过一番周折，Dean获得了该隐的印记，但该隐也说了这会令Dean承受一些什么，似会因此付出代价。Dean成为了唯一能使用第一刃的人，而Crowley则负责去大洋深处捞第一刃，在合作中Dean发现Crowley在很多地方骗了自己，表示十分愤怒。
与此同时，另一面Cass在治疗Sam的过程中发现Gadree的一些grace残留在Sam体内，随着Cass的治疗这些grace在逐渐减少，但是这些grace可以帮助他们定位Gadree，于是Cass按照资料上的方法开始从Sam体内抽取grace。但是在抽取的过程中，Cass发现Sam的身体状况在倒退回Gadree附身之前，即如果抽取足够定位的grace，Sam可能死掉。
Sam要求Cass继续抽，而Cass想到了自己身为人类时的感受，意识到了生命的宝贵，于是选择停止抽取并且完全治愈了Sam(这意味着Sam体内的Grace完全消失了)。虽然定位失败，但是Sam意识到了Cass的改变并且自己为了达到目的可以牺牲自己性命的想法也有了改变。(本集Cass超萌，有Cass和Sam拥抱的片段。)
