被诅咒的王 King of the Damned
(这集的片名应该是仿照电影《吸血鬼女王》Queen oftheDamned来命名的。)
Crowley的儿子被Abaddon所抓，恢复了人性的Crowley由于不忍儿子被折磨，被迫答应Abaddon引诱两兄弟进入陷阱。
通过电话指导两兄弟取得第一刃后，Crowley通过暗语Poughkeepsie提醒两兄弟注意陷阱。然而Dean为了Sam的安全没有告诉他暗语，还故意支开Sam，最后一人独力杀了Abaddon。
杀了Abaddon的Dean难以止住杀戮的欲望，最后被发现被骗而及时赶来的Sam唤醒。
另一方面，Cas最终如Metatron所言组建了自己的天使军队。在抓到一个Metatron的手下后，Castiel向Winchester兄弟求助审讯，最终得知Metatron正在组建军队，更重要的是Metatron竟然拥有回天堂的私人可移动式的传送门。
然而审讯后没多久俘虏就被杀害，通过和Winchester兄弟一起讨论，他们推断Castiel的手下有间谍。现下Castiel试图策反Gadreel。
通往天国的阶梯Stairway to Heaven
在一次诡异的天使袭击发生后，Castiel(Misha Collins)向Sam(Jared Padalecki)和Dean (Jensen Ackles)寻求帮助。
当两兄弟准备出发时，Sam因为担心Dean使用第一刃将要付出的代价而制止Dean带上第一刃，然而Dean对第一刃的渴望让他偷偷瞒过Sam把刃带在身上。
同时，Castiel震惊地发现发动袭击的是他的追随者之一，而且还是以他的名义。Dean发现有一个阴谋围绕在Castiel和他的追随者之间，而Tessa，那个死神，竟然是阴谋的核心。
Dean深切感受到来自「第一把刀」的影响，而Metatron开始实施针对人类的行动。
与此同时，Sam、Dean和Castiel在与Metatron战斗时面临惊人的后果。
