Will到医院寻求汉尼拔的帮助。汉尼拔嗅出了Will的变化：结婚养狗当继父，但他仍然答应出力。Will再见汉尼拔感到不安，Alana认为汉尼拔不安好心，要拿走书籍绘画马桶剥夺其尊严以示惩戒。汉尼拔视Will为家人，不断陷入“两人的女儿”Abigail相关的记忆宫殿，回忆炮制死亡的假象，如何引诱她走出亲生父亲的影响，巴尔的摩血腥之夜接到Will电话后对她的决定。
Will受汉尼拔启发，到被害人家后院重现场景，发现了代表“红龙”的“中”字。遇到了不折不挠的女记者Freddie Launz，不欢而散。晚上与妻子Molly通话，却梦见自己以红龙的方式杀了她。
弗朗西斯多拉德不断受到“红龙”的影响，甚至觉得长出了龙尾。生活中结识了同事，乐观的盲女莱芭，双方互生好感。他冒名律师给汉尼拔打来电话，对汉尼拔十分推崇，认为两人精神相通，告诉他自己将转世为红龙。
Will约见Belia，她现在伪装成汉尼拔的无辜被害人，不但洗清了罪名，还因此名声大噪。在与Will会面时不断回忆起汉尼拔转诊来的病人Neil(Zachary Quinto饰)死亡的全过程。Neil疑心病很重，怀疑Bedelia与汉尼拔合谋加重病情，迫害自己，最终癫痫发作吞下了自己的舌头，窒息而死。
居心叵测的汉尼拔伪装成书商，从Chilton秘书助理问到了Will的地址。他指引Will调查“红龙”。
多拉德潜入汉尼拔的旧办公室，伪装成律师给汉尼拔打加密电话。他表示了对汉尼拔的崇拜，希望有机会相见。多拉德带盲女莱芭到动物园抚摸老虎，在他的眼中莱芭成为了红龙面前“身披阳光的女人”。但缠绵后，红龙的愤怒令他备受折磨。
为了彻底摆脱红龙，摆脱献祭莱芭的命运，他以假学者身份去布鲁克林博物馆，伺机吃掉了原画，吸收了红龙的力量。不巧正面遭遇调查至此的Will，身强力壮的多拉德打倒Will，顺利逃脱。
