博物馆遭遇“红龙”多拉德，alana分析道他想罢手，will意识到汉尼拔可能认识红龙，甚至对他进行过治疗，于是劝说汉尼拔透露身份，但汉尼拔不为所动。
FBI和alana威胁汉尼拔保持与“红龙”的电话，然而关键时刻汉尼拔警告红龙有人监听，结束通话。气愤的alana剥夺了汉尼拔的舒适生活条件，以示惩戒。
汉尼拔将will的地址告诉了多拉德，让他全部杀光。多拉德感到自己和“红龙”的剧烈冲突在即，故意和莱芭分手。不料暗杀失败，molly中枪入院。will得知汉尼拔的行为，几近抓狂。
在Bedelia的循循善诱下，Will意识到了汉尼拔对自己的执着，但不确定自己是否对他怀有同样的渴望。为令“红龙”现身，Jack，Alana和Will设计了一个Freddie的访谈，以追名逐利的Chilton的心理学分析为主，Will负责扭曲Chilton的语言以激怒红龙。
多拉德读报道后，勃然大怒。他击毙了Chilton的保镖，绑架CHilton，迫使他观看自己之前录下的犯罪照片，借Chilton之口对Will宣战。然后咬下了Chilton的嘴唇，寄给汉尼拔，示意他们二人被Chilton污蔑的大仇已报。然后绑架了莱芭。
当着Alana的面，汉尼拔迅速吃掉一片Chilton的嘴唇，对其遭遇掩饰不住的幸灾乐祸。Will见到严重烧伤的Chilton，对方认为Will是故意摆出亲昵的合影姿势，自己无辜牵连。
