菲兹被逼前往另一星球
菲尔听到ATCU和九头蛇马利克的关系后，和罗莎琳进餐时，他担心起罗莎琳的安全。罗莎琳说ATCU是她的地盘，不会有什么问题。话未说完，一颗子弹穿透了玻璃，罗莎琳咽喉中弹倒地而亡。射中她的是沃德。菲尔接到了沃德的电话，他告诉菲尔，这是为了让他感受一下心爱的人死在面前的心情。而且因为神盾局总是派出最优秀的特工前来暗杀他，所以，他也派人前去杀他了。菲尔好容易突围出来，跳上了迈克迎接他的车。
顾不上管罗莎琳了，菲尔心情沉重地返回了神盾局。他开始在神盾局内动员调查沃德，让他们说出记忆中关于沃德的一切。他甚至问到了梅和沃德上床时，沃德透露出的个人经历。沃德显然和神盾局的很多人都有很深的渊源。他救过西蒙斯，和菲兹相处得像兄弟，爱上过黛西。
菲兹一一地了解着这些事。黛西告诉菲尔，沃德很容易被一个强有力的父亲似的人吸引，所以才被招进了九头蛇。他杀了不少人，不是因为没有感情，而是因为太有感情。但黛西并不会原谅沃德的行为，他为了伤害菲尔杀罗莎琳，当年因为爱她杀了也同样爱她的凯尼格。马利克向沃德展示了他珍藏的五块石头，它们都是从那块传送门的巨石上取下的。九头蛇存在的目的就在于此。马利克说菲尔的逃脱会威胁到计划。
沃德说他会保证一切成功。菲尔见到亨特后，迁怒于他，说如果他当时杀掉了沃德，罗莎琳就不会死了。他也恨自己当年怎么把沃德招进了队里。亨特要求再给他一次杀沃德的机会。菲尔让迈克替他暂行神盾局局长的职责，他要率人找沃德复仇。班克斯带着西蒙斯、菲兹去远星机构查资料。谁料刚到地方，班克斯竟被无形的力量控制杀人然后自杀。西蒙斯和菲兹被绑了起来，去见了沃德和马利克。
沃德让菲兹看对折磨西蒙斯的视频，逼菲兹说出西蒙斯重返地球的办法。这时，菲尔他们找到了沃德的亲弟弟托马斯，并通知了沃德。菲尔利用托马斯得知了沃德的位置，于是赶去那里。迈克决定派黛西率领异人林肯和乔伊出发前去支援菲尔。
菲兹不忍心看到西蒙斯受折磨，于是答应了马利克和沃德，前去那个星球，带九头蛇的那个怪物回来。沃德本想找菲尔复仇，但马利克说服了他，带队跟菲兹一起前往另一个星球。菲兹暗暗地向西蒙斯保证，只会带威尔回来。
菲兹菲尔异星球返回
在传送门最后关闭的瞬间，菲尔从空中飞过，直坠入传送门，也来到了异星球塔图因。但他沿着山坡滚动下来时，头磕到了一块石头上，晕了过去。清醒过来后，他给手枪装好了子弹。沃德率人和菲兹在异星球上边走边观察着，菲兹借机想将沃德的手枪抢过来，却被防范甚严的沃德识破。
为了逼菲兹配合行动，沃德警告菲兹，如果六小时后他们不能完成任务，带那个怪物回到地球，那么西蒙斯就会被折磨致死。芭比黛西和迈克在商量在到底应该怎样行动，是先救菲尔，还是攻进九头蛇救出异人们，还是拿下传送门。新加入战队的异人乔伊倾听着他们如何商量。迈克最后做出了最终决定，众人开始依言悄悄采取行动。
菲兹总算找到了威尔的洞穴，两人刚刚见面，沃德也跳了进来。菲兹解释说威尔可以做他们的向导。这才使沃德打消了杀掉威尔的想法。威尔的一条腿受了伤，是当时帮西蒙斯逃走时被怪物咬伤的。威尔和菲兹暗暗商量好了对策，菲尔此时也及时出现，他开枪打死了沃德带的士兵，当沃德说他打伤了菲兹，菲兹在流血，嗜血的怪物肯定不会让菲兹活着回去时，菲尔愤怒地击中他，这下沃德也在流血。
菲尔用枪指着他，让他带路找到菲兹。神盾局的同事们拉掉了电闸，一直在设法逃脱的西蒙斯，借机趁黑离开囚禁她的地方，这时她发现了被关着的加纳博士。加纳请求她放他出来，他再次变身鞭笞才除掉了那些要抓西蒙斯的九头蛇士兵。逃掉了的西蒙斯成功地跟神盾局的同事们会合了。他们到巨石传送门室商量着下一步对策。
加纳化身的鞭笞将九头蛇冷冻着的异人全杀了。菲兹和威尔边走边谈论着，菲兹为威尔包扎伤口时发现了破绽，原来，威尔在抵御怪物救西蒙斯已被杀掉，假“威尔”正要杀死菲兹时，也来到传送门附近的菲尔，举枪击中了他。沃德见状又攻击菲尔。菲兹在旁边开枪击了沃德，然后从菲尔的背包里找到了火焰枪，击中了假威尔，假威尔燃烧起来。
传送门就要关闭了，菲兹催促菲尔赶紧离开，想到死去的罗莎琳，菲尔用机械手亲手弄死了沃德，然后将机械臂取下扔到他旁边，然后和菲兹一起离开。神盾局的同事们欢迎着他们。菲兹和西蒙斯拥抱时，正和梅拥抱着的菲尔，也看向他，目光冰冷而神秘。
