黛西查尔斯合力改变未来
神盾局接到了自称埃德温的电话，他呼叫黛西，并且说九头蛇要来了，他就要死了。神盾局的人急忙赶去，黛西还在追问着商铺老板埃德温为什么说九头蛇要来了时，天空出现了九头蛇的飞行器，混乱的对抗中，埃德温被击毙了。黛西意识到躲在不远处的那个流浪汉查尔斯是异人时，九头蛇的飞行器已将流浪汉抓走。黛西只来得及抓了一下他的手。
这时，黛西眼前也莫名地出现了神盾局同仁们惨烈一幕的惊人幻觉。看起来完全恢复的新沃德跟马利克会面。他追问马利克救他回来的原因，直言马利克是为了获得财富、权势之外的更强大的真正力量，并且将流浪汉带到了马利克面前。黛西告诉了同事们她看到的未来一幕。林肯满面是血，菲尔还拿枪对准了她。因为有前车之鉴，黛西说自己想改变未来。她要去救那个流浪汉查尔斯。菲尔却分析道，黛西身处这些幻像的中心，所以黛西应该留在基地。让梅代替黛西去救出查尔斯。
黛西回忆着幻像中的细节。她描述了那个场景，并且说无论多么糟糕的事，感觉中这一切今晚就会出现。查尔斯的妻子来到了神盾局，她告诉了黛西，只要接触了查尔斯的手，就能看到未来必然发生的某个人的死亡。为此，查尔斯才不得不痛苦得抛弃了她和孩子，外出流浪。
马利克带着新沃德，要收购制作智能假肢的一家公司，因为他们制作了菲尔的假肢。当公司老板拒绝时，他们让流浪汉摸了下老板的手，老板看到了恐怖血腥的景象，惊恐的他马上同意出售公司，但还是没逃脱厄运。梅为了确保完成使命，跟同事们一遍遍按黛西看到的影像演示，以便将来身处其境时，能抢占先机。
菲兹却担心着会出现什么事，让梅无法前去。因为黛西看到的幻像中，毕竟没有梅。马利克穿上了新沃德让他穿的新式服装，以获得异人们拥有的那种力量。他使用了一下，感到满意，但新沃德让他亲手杀人，并讲到自己当时在异星球上，被菲尔扼杀时的情景，他一直保留并拿着当时菲尔留下的那个假肢。
神盾局特工们正要出发前往那个幻像地大楼时，安德鲁走进了神盾局，他告诉梅鞭笞就要完全控制他了，他要进行最后一次变身，现在来是为了跟梅告别。黛西决定自己去，并且为了不出现那悲剧，让大家全部留在局里不要出来。梅陪着安德鲁，注射着可能会阻止他继续变身的疫苗，安德鲁说他回到神盾局，也许会对神盾局和梅有帮助，因为他模糊地感觉到自己好像是有着什么伟大目标。
安德鲁感觉到即将变身时，冲进了金属舱，隔着玻璃和梅掌对掌，但转瞬间，他变成了怪物鞭笞。大家在管理器前看到了新沃德后，不由替黛西即将面对的复杂情况担忧。幸亏菲尔率人及时赶到相助。黛西赶到楼顶去救查尔斯，马利克将她击倒在地，一拳拳痛击着。林肯被撞得满脸是血。幻像当中的一切似乎正在一一发生。查尔斯为救黛西，抓住了马利克的肩膀，马利克瘫到一旁。查尔斯改变了未来，欣慰地死去。
沃德成为九头蛇最新核心
马利克没想到沃德通过女儿，召集剧情介绍了九头蛇的核心成员集剧情介绍会。马利克见到沃德强颜欢笑，内心的不快被女儿看了出来。女儿问他缘由，马利克说他的手接触到异人查尔斯的手时，看到了自己痛苦无比的死亡，而杀他的人，正是新沃德。
女儿斯蒂芬妮震惊之外，告诉父亲不能这么束手待毙，应该让沃德记起来，马利克是他的恩人无比重要，是他将他带到了这个星球。当马利克跟九头蛇的核心成员们谈话时，沃德出现打断了他，告知大家他就是那个九头蛇的上帝，现在，他从异星球的流放地回来了。菲尔让实验室研究明明被他杀死、现在却出现了的沃德到底是个什么玩艺儿。大家基本上已还原了事实，知道这个沃德是被那个异星球生物附体了，并且还拥有着沃德的记忆。
大家猜测着它来到这个星球的目的，并且分析到它有可能通过转基因生物、农药毁灭全球的食物供应，而且还有准军事行动参与进来。菲尔跟同事们寻找着对策。菲尔派黛西和林肯，一起前去寻找一个来世的异人詹姆斯，他有潜能，但还没得到异能。黛西刚迈进他的领地，就踩到了他安放的地雷。黛西使用异能才摆脱危险。最后，林肯带走了詹姆斯交出来的石头。马利克的保安主管吉耶拉身负异能，自从沃德出现后，他就对马利克阳奉阴违，对沃德唯命是从。他可以控制他视线内的一切东西。
菲尔带人赶去被他们销毁掉的实验室查找线索。这时，吉耶拉回来了，菲尔将他引进了事先准备好的圈套，梅正在一间光秃秃的房间里候着，那里，吉耶拉的异能将无法发挥，因为无物可以控制。梅打昏了他，将他锁进了神盾局的密封舱。西蒙斯分析了这个异星球生物，其实是一个保留了他所劫持躯体记忆的寄生虫，只是一个个牺牲者的宿主。
确实，当沃德以马利克的弟弟纳撒的身份，开口对马利克讲话时，马利克知道，他当年不敢做出牺牲，而让他的弟弟纳撒去了异星球血祭，沃德正在算这笔账。女儿听到后惊呆了，因为她一直相信着家族里这个至高无上的牺牲传统，而父亲只是在说谎是个骗子。沃德留着马利克还有用，所以，他吻了他的女儿，女儿当场死去。吉耶拉居然用异能逃出了密封舱，菲尔他们在他的异能面前，都丧失了还击之力，吉耶拉控制了神盾局的飞行器。紧要关头梅联系了黛西，话未说完已被吉耶拉打晕。
