上集中几起谋杀案凶手Rene而剧尾警官Andy车中发现了黑人巫师尸体(曾帮Tara驱魔)心脏被人挖出而被Eric带走年轻吸血鬼Jessica又被带回了Bill身边还有tara表哥原来被Eric给囚禁而“照顾”Tara神秘女人身份揭晓：也变形人而Sam年轻时曾与做过爱并且离开时偷了女人钱女人看似回来报仇并且使被Sam爱上Tara分心!总之剧情有些混乱整个剧情正向一种不可回头方式前进。
此集中Eric换了个酷酷短发造型但依旧没有放过Tara表哥LafayetteJason加入了太阳会正被一步一步陷入到一团泥沼中年轻吸血鬼Jessica因为看到了电视上寻找寻人启事央求Sookie带去看望家人可答应只看一眼却出现了家人面前还差点吸了爸爸血幸好Bill及时出现Maryann继续玩弄着阴谋骚扰Sam
返回途中Sookie遭到神秘牛头人袭击就连吸血鬼头目Eric也闻所未闻当Sookie醒来后发现了Lafayette被锁了地下室与Eric达成协议以去追踪一个失踪吸血鬼为条件换取了自由同时Jessica偷偷跑到了Sam酒吧引诱了一个人类男子Bill赶回家时拉开了Jessica但其实并没有吸那个男人血Sam苦恼不已河里洗澡时遇见了自己酒吧里新来服务生达芙妮当也下水时呈现我们眼里背部也有遭牛头人攻击抓痕危险即将来到。
Jason走进房间发现所有人都被吸血然而这只个玩笑但Jason经过教唆开始走向黑暗一面;Jessica向Bill诉说自己苦衷Sookie因此越来越喜爱这个年轻吸血鬼(好像年轻夫妻领养了一个孩子)tara劝说下离开了Maryann和黑人eggs又回到了Sookie那儿但Maryann会善罢甘休吗?sam受不了被频繁打扰决定离开小镇Sookie劝留下来但自己又与那个新来服务生达芙妮有着说不清纠缠同时警察也发现第一集里死去巫师也同样受到了一种兽人袭击Andy发现了那个怪物(猪)Maryann家出现过另外Eric又来到了Lafayette那儿本集结尾当Bill和Sookie来到达拉斯寻找失踪吸血鬼时Sookie发现了一个同样有心灵感应男人。
