Jason接受训练成高级人员测试与太阳会首领Steve妻子Sarah有种说不清暧昧关系Eric与SookieBill达拉斯与当地吸血贵夫妇继续调查们怀疑太阳会做Jessica与那个人类男子Boyt开始恋情电话里两人缠意绵绵Maryann继续骚扰着Tara强行住进了家里让Tara觉得孤独应与自己一起。当Bill质问Eric时Eric告诉了真相：那个失踪两千岁吸血鬼格雷克正缔造者兄长父亲儿子Sookie不顾Bill担忧决定混进太阳会当Sookie与Bill旅馆做爱时一个女吸血鬼悄然出现正Bill缔造者。
Sookie与另一名女吸血鬼人类恋人HUgo假扮即将结婚夫妻潜进了太阳会非常不幸两人被关了起来而囚禁吸血鬼格雷克就隔壁当Sarah看见这一切时对丈夫Steve逐渐心灰意冷告诉了Jason丈夫真正目训练们为太阳会打仗两个人彻底爱上了对方而太阳会即将第二天处死格雷克;Bogt因为妈妈注销了电话亲自跑到达拉斯与Jessica见面;当Tara开车带着Eggs经过一处房子时Eggs产生了似曾相识感觉但却有关记忆却消失当们返回住处时看见所有人都大搞淫欲活动。当Sookie离开后Bill女缔造者出现Bill身边而Eric真正目却得到Sookie;达芙妮把Sam也骗到了仪式现场说“这路尽头”接着Maryann带上牛头面具盅惑之旅正式开始。
Sam由于警官Andy出现逃出了仪式场所而所有人第二天醒来后却什么也不记得了。Sookie发现Hugo正出卖人当Steve得知SookieJason弟弟后误认为Jason间谍决定干掉幸而逃脱出去但却被Sarah用枪击中。达芙妮告诉samMaryann不可打败但忠于Maryann达芙妮却本集里被Maryann盅惑eggs杀死。(全剧终)
