李大钊因给《甲寅》杂志投稿而与章士钊结识。听安部矶雄教授用社会主义的观点讲授经济学,马克思的理论令李大钊耳目一新,他经常与安部教授探讨,并开始钻研马克思理论。李大钊从《甲寅》上读到了署名“陈独秀”的文章《爱国心与自觉心》,他不同意作者表现的悲观厌世情绪,写了篇文章批驳。两人见面后,李大钊情不自禁地向陈独秀谈起正潜心研究的社会主义学说,陈独秀却茫然不知社会主义为何物。日本政府向中国提出旨在灭亡中国的二十一条,引起了国内的反对、抗议浪潮,身在日本的中国留学生更是群情激昂。李大钊成为留日学生抗议活动的领袖。
袁世凯政府与日方签署了丧权辱国的二十一条,李大钊痛感亡国之危机,领导留日学生继续进行救国活动。陈独秀回国了,他们相约,未来共同作战。李大钊在课堂上与有贺长雄教授就袁世凯的恢复帝制展开一场论战,李大钊大获全胜,有贺长雄教授被问得哑口无言。国内的变化,触动了李大钊归国的念头。一直默默爱着李大钊的美智子感觉到了,她倾慕这个中国青年的才华,为了留住李大钊,她向李大钊表达了爱意。李大钊向美智子讲述了他与赵纫兰的故事,使美智子明白,他们的关系只能止于友谊了。