武则天开始厌倦朝政,沉迷于后宫和男宠的歌舞升平。太平受众臣之托前来相劝,意外地见到了张易之。 在这个精通女人心理,“唐璜”式的人物面前,太平最后一丝反抗和信念显得软弱无力,她跌入了张易之为之安排好的感情旋涡,被其玩弄于股掌之间。
武三思设计,利用太平对李隆基的感情,纵容武承嗣的儿子去和突厥联姻,挑起两国的战争,迫使武则天带病临朝,废了太平的监国。 失意的太平想在情感上得到补偿,远离长安,遭到张易之的拒绝。在张易之叛逆的道德观面前,太平感到困惑。
武则天不可抗拒地衰老了,失去了理智,竟然听凭张昌宗胡为,骑木鹤令才子们作诗。而张易之则背著太平和韦氏约会,继续他在权力中心和女人间的危险的爱情游戏,最后他被茹夫人痛打,扔在太平的门前。太平被触怒,利用特权软禁了张易之,要求他对自己感情忠诚。