俄罗斯总统Petrov(曾经的KGB特工，已离婚，所以是自己来的。角色塑造基本上基于普京)来到华盛顿会见Frank，沿途很多民众抗议俄罗斯立法禁止同性恋。Frank邀请他的目的是，希望与俄罗斯共同派兵进驻约旦河西岸，以维护巴以和平。但Petrov上来就对Frank说No，
已经当上美国驻联合国大使的Claire与国务卿Durant一起，会见巴勒斯坦和以色列驻美大使，她俩表示美国想说服俄罗斯加入，共同维护约旦河西岸的稳定，期间Claire总插Durant的话。会后Claire向Durant表示歉意。
众议员Brad Petite(来自夏威夷州，年轻，新上任，有野心)想让Doug当他的特别顾问，提供22万美金的年薪(比当初Frank给他的薪水，也就是法定上限17.3万还要高)，而且工作时间自由支配，Doug很犹豫。这么高的待遇，他怀疑是Frank私下安排的(事实如此)，他向Seth核实，Seth不承认。Doug最终还是拒绝了，并告诉Seth他就是想回Frank身边。
两位总统一对一谈话，Petrov对巴以两方也派人来华盛顿表示不满，认为中东如果实现和平对俄罗斯不会有任何好处，而且也不想与美国合作。但两人私下聊天还比较愉快，Petrov邀请Frank去俄罗斯滑雪。
晚宴中，一贯反对俄罗斯独裁政治的歌唱女子团体Pussy Riot(不是演员，是本人)也参加了，直面Petrov进行抗议后愤怒离席。晚餐继续，在Frank安排下，Claire与Petrov暗中调情，虽然明知彼此各怀鬼胎。
Doug与Gavin在酒吧会面，Doug为了能回到Frank身边，再次要求Gavin协助找到Rachel(很明显，Frank不敢用Doug，就是因为Rachel这个定时炸弹一直没下落)
晚宴后，Claire与Durant关系缓和，玩儿游戏比赛喝酒。之后谈正事，Durant建议通过联合国向约旦河西岸派维和部队，Claire说俄罗斯会否决。在Durant建议下，Claire劝说Frank改变计划，让美国在联合国号召其他国家一起向俄罗斯试压，并让巴以双方参与进来，但Frank不想改计划。
Frank与Petrov继续谈判，Petrov终于提出条件：美国将从波兰到英国的整个导弹防御体系都撤掉。Frank最终表示同意在波兰、捷克部分撤出，而且要与北约协商，但是要求实质的决议不能公布于众。但是Petrov坚持要公布决议，因为怕Frank食言(拿出当年肯尼迪食言于赫鲁晓夫为例)，Frank没有屈服，宁可谈判破裂。
Frank自己举行记者会，公开指责Petrov不顾和平大业。
最高法院开庭辩论，案件起因是美国用无人机刺杀恐怖分子Zuri Aziz，但他时常用平民做肉盾，导致阿拉伯裔美国公民Mahmoud全家被杀，只剩下他自己双腿被截肢，作为原告坐轮椅出庭。代表政府方出庭的Dunbar按照Frank的指示，承认这是政府过失，但仍认为并不违法，是为了国家安全的必要牺牲。庭上，患病的大法官Jacobs表现出短暂失忆。
Frank去阿灵顿公墓参加在阿富汗牺牲的3名美军士兵的下葬仪式，Remy和Jackie随行，之后他们3个讨论到Dunbar有可能参选2016大位，她在当初主导调查Walker总统的过程中很出彩，她的家族拥有汽车企业，如果参选完全不缺钱，从政历史也很清白。Frank决定要想办法把她踢出局。
联合国安理会举行15国会议，会上Claire代表美国提出中东维和提案，建议由联合国派出多国部队进驻约旦河谷地，但俄罗斯驻联合国大使Moryakov发言反对。投票结果：13票赞成、1票弃权(中国)、1票反对(俄罗斯)，因为俄罗斯是5个安理会常任理事国之一，提案被否决。
Claire打算召开联合国大会，以绕开安理会决议。她电话说服法国，法国提出只有以色列同意，法国才同意。Claire面谈Moryakov，表明其意图，并说包括以色列在内的93个国家已经同意，俄罗斯代表认为“绕过安理会是激进行为，以色列关键时刻可能反水，给我时间说服Petrov”。Claire同意给他一个月时间。
Frank召见Dunbar，赞扬她庭上表现，并向她透露大法官Jacobs已身患早期老年痴呆症，提议由她接替Jacobs大法官的位置，Dunbar同意了。
Frank当面向Mahmoud表示歉意，但Mahmoud完全不买账，痛斥美国政府的暴行。
Gavin与Doug秘会，Gavin说他偷偷用FBI的系统全国范围搜索Rachel，但差点被察觉，所以必须缩小搜索范围，需要了解Rachel的个人爱好(书、电影等)。Gavin已经在电子监视Rachel的朋友Lisa了，但没有收获，他建议由他本人当面与Lisa接触，打探情况。
Frank会见大法官Jacobs，说他已经确定Dunbar作为大法官替代人选了，但Jacobs说他又暂时不打算退休了，因为目前还能胜任。Frank急了，威胁Jacobs“你已经当了20多年大法官了，留下了辉煌政治遗产，但是万一上次开庭时他短暂失忆那一幕，被媒体揪出原因，过去的判决就可能被玷污，希望你还是现在退休。”Jacobs决定回去再考虑考虑。
Michael Corrigan(美国人，同性恋，很有影响力的民权激进分子，过去6周一直在俄罗斯公开抗议俄罗斯歧视同性恋)被俄罗斯当局逮捕，Frank召开会议研究，目前美国政府通过多个渠道联系俄罗斯政府，但没有回应。Claire指出这个事件可能影响目前美国在联合国的中东维和提案。Frank指示下属发出声明：“美国政府正在与俄罗斯政府接洽，并将全力以赴将Corrigan接回国。”
Claire去见Moryakov，Moryakov表示他个人也反对俄罗斯这个歧视同性恋的法案，但无能为力。二人都心知肚明俄罗斯抓Corrigan是因为美国在联合国的提案，Moryakov提出只要美国取消提案，俄罗斯就放人。
Claire向Frank建议仍强力推进联合国提案，但Frank担心Corrigan一直被扣将导致他损失民意。
Frank出席白宫新闻发布会，记者Ayla一再追问Frank在同性恋婚姻问题上的立场，Frank含糊其辞，只泛泛地说“同性恋也享有人权”(为了2016大选考虑，无论表态支持或反对同性恋婚姻，都会得罪一部分选民)，Ayla质问白宫为什么不会见Corrigan的同性恋丈夫John，因为John一直再尝试联系白宫。Frank说有事跑掉。会后，Seth告诉Ayla，她被踢出白宫记者行列，Ayla很气愤，说不会善罢甘休。
Dunbar公开演讲，她将参选2016总统。Frank立即会见Dunbar，Dunbar向他提交辞职信，并挑明说“我和大法官Jacobs是密友，早就知道他得病了，你并不是出于关心他才希望他退休，你是为了让我退出竞争，现在Bob和Terry也支持我参选”，两人不欢而散。
Gavin化名Max在互助会结识Lisa，但没有打探出Rachel的下落。
Doug私会Dunbar，说他现在已经不再为Frank效力，想为Dunbar效力(个人怀疑Doug此举是为了帮助Frank，擅自做主打入敌营)，Doug用自己过去的履历和人脉尝试说服她，但Dunbar怀疑他的动机，没有当场决定。
Frank感觉自己最近太软弱了，他来教堂找主教谈心，主教教诲他应该爱所有人，包括敌人。Frank独自面对十字架上的耶稣，向他吐口水，“爱世人个屁!”。吐完用手帕去擦，结果不小心把瓷制的耶稣像摔碎了。
