嗜血种族 肆虐横行
儿科医生、约翰警官的妻子亚力克丝被伊丽莎白转化成吸血的种族之后，身体产生了微妙的变化——不正常的体温、恍恍惚惚的视觉、对人类动脉跳动的敏感。亚力克丝在工作的医院血库疯狂喝着血包解渴，这时她的一名小孩病人麦克斯正处于病危之中，亚力克丝向麦克斯的母亲承诺，麦克斯会没事的，于是亚力克丝趁病房只有她和麦克斯的时候，把自己的血抽出，然后注入到麦克斯吊的点滴包中，藉此把麦克斯转化成不死的吸血一族。
麦克斯拥有了不死之身后，不仅嗜血，连性情也产生了变化。一天上午，麦克斯打扮成伯爵的模样，正准备坐上校巴前往学校上课，还有参加学校的万圣节派对。麦克斯出门前，因为早餐满足不了他，而把自己的父母杀死，吸取他们的鲜血。麦克斯到了学校，引诱了自己的同学玛德琳，并把她转化了。然而事情并未因此结束，以麦克斯和玛德琳为源头，把班上的同学一个接一个地转化，还杀死了两名教职员，全班的同学一起吸吃这两名教职员的鲜血，教室一度陷入疯狂。其中一名教职员带着最后一口气逃脱了，被同事发现，同事认为学校发生了袭击案，立即报警进行处理。警察赶到时，对真相毫不知情，只当所有小孩都是受害者把他们解救出校园。而警察问及他们，学校发生了什么事，每个学生均异口同声地虚构了事实，说学校闯进了一位蒙面黑衣人，是那个人把老师们杀死的。
经历了惊险可怕的一夜后，约翰感到很焦虑，他向上司说了昨晚发生的情况，遇到了史上各种凶恶的杀人狂，而他的上司只当他情绪不稳定，并且认为约翰自从儿子失踪后，便一直有情绪病，于是签下了文件，让约翰离职。约翰感到愤怒和沮丧，回到旅馆一宿过后，发现自己与莎莉正躺睡在一张床上，正当他感到困惑和惊恐的时候，莎莉让约翰回想，他们昨夜激情的一幕幕。约翰坚称自己什么都不记得，而莎莉则叫约翰不要自欺欺人，他其实都记得，并告诉约翰，这一切都是命运，然后便离开约翰的房间，留下他一人独自费解。
爱丽丝被儿子用转化的形式救活后，觉得自己要顶着丑陋的身材和苍老的容颜一直活着，并且永远也离不开旅馆，永远也只能这样下去，感到十分沮丧。这时来了一对性格放荡的年轻情侣，要求入住旅馆，并以狂妄的态度让爱丽丝为他们提供服务。爱丽丝因为受到了言语间的侮辱而感到伤心难过，这时酒保丽兹安慰她，并告诉了爱丽丝自己的故事——丽兹曾经是一名有家庭的正常男性，职业是医药代表，也不是同性恋，只是有异装癖。丽兹总是偷偷地作出女性的装扮，独自享受，一天，他与工作伙伴入住科泰兹旅馆，当他在自己房间内异装时，被伊丽莎白发现了。伊丽莎白引导他，打扮他，让他更加自信，找回自己，但是当他在走廊行走时却被工作伙伴发现，他的工作伙伴出言侮辱他，认为他是同性恋和艾滋病，这让丽兹感到愤怒和伤心，这时伊丽莎白出手把那两位恐同歧视者杀了，并留下丽兹在旅馆工作，不过没有转化他，让他保持人类的身体。
爱丽丝听后，稍微开心一些，明白了生活的乐观积极意义，当她为那对年轻情侣提供客房服务时，她再次受到了人身攻击，于是爱丽丝不再自怨自艾，拿起锋利的餐具把两名狂妄的年轻人杀掉。爱丽丝觉得，自己死了后，才懂得如何去活，于是开心地与丽兹处理掉尸体，并祝酒畅饮。
亚力克丝成为了伊丽莎白的仆人，伊丽莎白给她安排了一份工作——成为她手下那群嗜血小孩的保姆，也让她和儿子霍尔登永远在一起。
残酷女伯爵生养可怕怪物
伊丽莎白曾经在1926年的时候，意外怀上了孩子，当她找黑市医生打算把孩子打掉的时候，却发生了意外——生下了一只怪物婴儿。这婴儿一出生便像魔鬼一样，有敏捷的身手，且杀害了护士。多年来，这个怪物一只是婴儿般大小，被伊丽莎白爱护地养在旅馆的33号房间。
约翰警官在一天夜里醒来，发现儿子霍尔登睡在自己身边，并且呼唤约翰跟他走。约翰跟着霍尔登的指引，来到了地下室，惊讶地发现了玻璃棺，还有躺在里面的小孩，更为惊讶的是，约翰发现了自己的妻子亚力克丝和自己的儿子一起躺在玻璃棺里。他拍打着玻璃棺，惊醒了亚力克丝，于是亚力克丝让约翰昏迷，事后编造了一些假象，还有谎话，让约翰以为这些都是自己的幻觉。约翰带着颓靡的精神状态执着地继续查案，前不久他的上司觉得他精神有问题所以辞退了他，但是他的执着使他不请自来地到了连环案件的现场。
《圣经》有十诫：第一诫、不可信仰耶和华以外的神;第二诫、不可为自己雕刻偶像;第三诫、不可妄称耶和华之名;第四诫、不可在第六天以外的第七天工作;第五诫、不可对父母不孝;第六诫、不可杀人;第七诫、不可奸淫;第八诫、不可偷窃;第九诫、不可作假证;第十诫、不可贪夺。约翰一直追查的连环杀手正是以这十诫作为主题不断犯下残忍的凶案，这次约翰去到的现场，正是符合了第五诫，不可对父母不孝的主题，约翰向他前任上司解释，却遭到了冷眼对待。
多诺万和拉蒙娜的复仇组合趁伊丽莎白与新欢、旅馆的新老板德雷克离开旅馆去旅行时来到科泰兹旅馆，打算开展他们的行动。拉蒙娜打算从那些吸血小孩入手，她认为那些小孩对于伊丽莎白来说很关键，认为先要铲除，多诺万稍有不忍，于是拉蒙娜决定自己行动，但是她到了地下室，那些玻璃棺木和小孩因为亚力克丝早前为了不让约翰怀疑而全部清除掉了，拉蒙娜行动未果。但是拉蒙娜还有一招——就是杀掉伊丽莎白的儿子，住在33号房的怪物婴儿，但是拉蒙娜又一次失败了，怪物婴儿身手过于敏捷，不仅反伤了拉蒙娜，还逃脱出去。
怪物婴儿阴差阳错地来到了约翰的房间，而这时约翰正经历完亚力克丝刻意营造的一场血腥闹剧，打算沐浴清醒一下，然后离开这个可怕的旅馆回家住，这时怪物婴儿无意间潜进了约翰的行李中，跟着约翰回到了他的家。
自从亚力克丝和约翰都不在家里住，他们的女儿斯嘉丽便过着寄居别人家的生活，这次约翰回家，把斯嘉丽接回来，但是父女间已产生了相当大的隔阂。约翰拿出自己的衣物，发现衣物上还有刚才在旅馆闹剧中残留的血迹，这个血迹也让斯嘉丽看见了，于是斯嘉丽对约翰产生了恐惧的情绪。然而当约翰清洗完毕打算找斯嘉丽谈谈的时候，发现家里有个奇怪的身影，于是追了过去，发现了家里来了一只怪物，于是毫不犹豫地拿起枪射向伊丽莎白的怪物婴儿，而这一枪彻底把斯嘉丽吓倒了。事后，亚力克丝回了家里，安排了斯嘉丽的居住问题，并且和约翰进行了不甚愉快的谈话，不欢而散。亚力克丝准备回科泰兹旅馆时，发现了藏匿在她家房子外草丛中的怪物婴儿。
旅馆酒保丽兹和伊丽莎白的其中一个新欢，瘾君子模特特里斯坦产生了真感情，他向伊丽莎白坦诚了一切，希望能得到伊丽莎白的祝福。但是他低估了伊丽莎白妒忌心重、占有欲强的本性，一天夜里，特里斯坦在丽兹面前惨死在伊丽莎白的手里。
杀戮完的伊丽莎白心情大好，当她到33号房间打算抱抱自己的宝贝儿子时，发现亚力克丝坐在里面。一问之下，才知道自己儿子走了出去，并且受了伤，但是亚力克丝把他救了回来。伊丽莎白对亚力克丝产生了感激之情，而亚力克丝也因为伊丽莎白曾经出手救她的儿子霍尔登，两位母亲因而产生了一种羁绊。
