清晨，百官早朝，张居正领着戚继光走到御座跟前告状。朱翊钧手捧劣质棉衣跪在李太后面前，李太后震惊。而李伟害怕担罪，竟弄出假上吊的把戏。
张居正命令开出捕单，到扬州逮捕邵大侠和胡自皋。年岁将尽，邵大侠在漕运衙门大牢中被处死，而胡自皋因有冯保说情免于一死。
春节前，张居正晋见李太后，提出要给武清伯一个惩处，此事令李太后很为难，但出以公心，她还是同意给父亲一个教训。
听说李太后给父亲送来年礼，众皇亲都赶来庆贺，李佛当众打开层层包裹的礼盒，里头躺着的却是一把砌刀。李伟是泥瓦匠出身，太后的意思是要他不可忘本。
春去秋来，万历五年八月，山东巡抚魏廷山来京述职，谈到山东势豪大户侵占土地，隐瞒田数，张居正觉得这是朝廷最大的弊政。因此决定在山东试点清丈土地。正在他要魏廷山给皇上写本陈述清丈土地的理由时，他的故乡荆州方面派人送来急信，他的父亲张文明病死于家中。
张居正立即给皇上写手本，请求回荆州守孝三年。
鉴于朝廷局势，李太后决定让张居正夺情——即留任内阁继续柄政，此举在京城内外引起轩然大波。以李伟、许从成为首的皇亲怂恿一帮年轻官员闹事。
