谈判中，于海荣的狂妄自大激起司机代表的怒火，双方动起手来，林荫则以良好的政策素养和人格魅力平息了事端，使对话进入正常气氛，双方立场逐渐接近，又通过交通局工会主席王立民劝说司机代表，双方终于达成协议，司机们迅速离去，一切恢复平静。
万书记却对处理结果大为不满，批评公安局太软弱，并要林荫重用牛明，因为牛明很有经验。
地委调查组的结论令郑光军一帮人不知所措。躲藏在外地的郑华军，打电话催促郑光军尽快改变局面。郑光军将他训斥一通，然后分别找何大来和万书记商议对策。万书记一时也无可奈何，只是劝他耐心等待时机。何大来更是与他吵翻了。郑光军前思后想，自己驾车去了省城……
林荫和方政委也看到了地委的结论，感到些许安慰，但林荫明白对手是不会善罢甘休的，自己只有一条路——和他们斗到底，方政委表示要和他一起走这条路。
几天后，万书记召见林荫和方政委，通知他们省人大赵主任要光临清水搞调研，公安局必须确保领导安全，要严密控制那些下岗工人和生活困难的人，绝不能让他们靠近赵主任，林荫听了十分反感。
赵主任来了，清水市领导们还有郑光军热情迎接。郑光军喊赵主任为“赵叔”，两人的关系显得特别的亲昵。
市委召开大会，赵主任在讲话中大谈个体企业的重要性，还不点名地批评公安局是立场狭隘，打击迫害私营企业，他就是要为郑光军的光华集团撑腰。
方政委告诉林荫赵主任原先与郑光军的父亲一起在清水共事，私交很深，他是郑光军搬来的救兵。林荫突然有一种无力的感觉……
夜里，王立民闯入宾馆，他嚷着要见赵主任，反映问题，被民警拦住。王立民请林荫向赵主任转交一封信，他要说的话，都写在信里了。王立民走后，林荫将信交给了赵主任。
赵主任突然决定提前离开清水，市领导们赶来相送。赵主任脸色严峻，郑光军疑惑不解。
万书记把林荫叫到办公室，气急败坏地说王立民在那封信里把清水说得一团漆黑，把赵主任气坏了。万书记指责林荫为王立民转信是没有党性原则，威胁林荫：“咱们今后就走着瞧……”
让林荫没有想到的是，赵主任打来电话，肯定林荫做得对，那封信让他知道了很多郑光军的问题……
郑光军、牛明和万书记自然不甘失败，又在密谋整倒林荫……
秦志剑和黄建强终于查实了薛怀礼和李大兴在广州确有产业，他们又与林荫仔细分析本市
黑势力的活动现状。一致认为郑光军是黑恶势力的总头目，必须首先打掉他，突破口还是在抓获郑华军和贺刚。这两人长时间逃跑，没有露面，应该有一个较为安全的落脚点，而薛怀礼在广州有产业，他们可能在那儿藏身。秦志剑带领黄建强和高翔秘密登上南下的列车。
秦志剑、高翔、黄建强在广州侦察，他们死死盯住薛怀礼在广州开的饭店，但一连数天没有发现薛、李的踪影，高翔有些急躁……
经过艰苦的蹲守，秦志剑等人终于发现了薛怀礼的踪迹，准备采取行动。
秦志剑等人进入饭店，抓住了薛怀礼、李大兴，正要将他们带走时，贺刚和郑华军郑华军突然冲出，举枪射击。就在郑华军扣动板机的一瞬间，黄建强冲到高翔身前，挡住了子弹。黄建强倒下，一瞬间，刑警们都愣住了，急忙抢救黄建强。郑华军和贺刚却趁乱冲出饭店逃走。薛怀礼和李大兴被捕。
林荫接到秦志剑打来的电话，秦志剑报告了黄建强牺牲的情况，林荫流下悲痛的泪水……
秦志剑赶回清水，来到光华集团，追问郑光军，要他说出郑华军去向。郑说不知道，还表示他要提供一笔资金给烈士遗属。秦志剑冲向郑光军被其他刑警死死抱住了。秦志剑对着郑光军怒吼：“我饶不了你!”
再审薛怀礼和李大兴，他们也不知郑华军的下落，但是承认了贪污和陷害徐子民的犯罪事实。徐案彻底了结。
黄建强的牺牲，对罗厚平产生了巨大的震动，唤醒了他的良知，意识到自己以前跟着牛明是走错了路。他找到林荫，讲述了自己心路历程，流下愧疚的泪水，表示自己要顶上来，完成黄建强没有完成的任务。他告诉林荫，他对郑光军和牛明等人接触比较多，比较熟悉他们的情况，在和他们的斗争中，自己可以起到一些作用。他和林荫一起商量了一个计策……
林荫放出消息，说自己不久就要调走，并做出一些准备离任的举动。林荫特意对郝正说，自己要走了，让他帮着找几个纸箱，好收拾东西。郝正表面上对林荫表示惋惜，背地里却到处传说。郑光军和牛明听了郝正的述说，也十分得意。郑光军感到他们的好日子又要回来了，指示手下准备将郑华军接回过年。
林荫对郝正说自己就要离开了，让郝正派车把秀云接来，陪他几天。郝正爽快地答应了。
林荫和秀云去灵幻寺，没曾想却遇到郑光军带着陶素素来做佛事。林荫与郑光军对峙，唇枪舌剑。
林荫召开党委会，安排春节期间的值班等事项。他对大家说，这一段的工作由方政委主持，希望自己平安地离开清水。大家听后，心里都不是滋味。下班以后，林荫倍感孤独，这时严德才、徐子民等人先后来看他，令他感到欣慰。高翔也来了，林荫庄重地表示，过了年，一定要让高翔穿上正式的警服……黄建强的妻子刘玫带着儿子也来看望林荫，送给林荫一件毛衣，表示对林荫的感激，她请求林荫不要离开清水。
快过春节了，方政委向林荫提议去给有关领导拜年送礼，林荫拒绝了，说自己宁可不当公安局局长，也不干这种事。方政委无奈，问林荫真地就甘心放弃。林荫说当然不甘心，并将自
己的思路告诉了方政委，方政委很受鼓舞，表示支持……
