蒋介石在上海大开杀戒，被通缉者的名单里就有黄炎培。顾俊凡的儿子顾晓东在蒋介石的队伍中服役，听到风声，急匆匆赶到黄家报信，黄炎培连夜离开上海，免遭杀身之祸。
黄炎培带着妻儿到大连避难，住到一家小旅馆里，每日以读书为掩护。
黄炎培的同窗邵力子此时已是国民革命军总司令部秘书长,他和蔡元培一同到蒋介石官邸中为黄炎培讲情并说明真相。经斡旋，半年后，国民党当局取消通缉令，黄炎培回到上海。
投身杜月笙手下的孙雨棠跑来送请帖，杜月笙家祠落成典礼遍请天下名士，被黄炎培严词拒绝。
学成归国的黄炎培儿子黄竞武，遇上洋人欺侮中国人力车夫，上前施以援手，被外国巡捕追捕，被一青年军人搭救，此人原来是顾俊凡的儿子顾晓东。
黄炎培在紧张的社会活动之余，对孩子的教育也是抓得十分紧，把“勤、朴、诚”的校训落实到子女。
黄竞武因为不满贪官和奸商勾结起来贪污公款，愤而辞职。正赶上黄炎培教育黄大能。黄炎培要求从沪江中学毕业的儿子考自己办的中华职业学校，引发儿子的抵触情绪。经过竞武和父亲的帮助，黄大能愉快的上了中华职业学校。
中华职业学校操场上，黄炎培、庄子云带领学生们修建校园。邵力子来说蒋委员长很关注教育，请他到南京去谈谈关于职业教育的问题。
一九三一年春，受国民政府委派，黄炎培和冷遹一同去日本考察教育，拜会了日本友人手岛精一，闻听日本军界明确提出要并吞中国。在学校里见到的是近乎疯狂的军国主义的体育训练，日方的教育人士坦言：严格的训练，可以为帝国提供高素质的后备军人。
回国后，黄炎培急忙去见蒋介石，陈述在日的见闻并提醒政府注意做反侵略的准备，遭到了当时的外交部长王正廷的奚落，黄炎培说：但愿吾言不中。
熟料四个月后发生了“九•一八”事变，东北沈阳被日军占领。黄炎培写了文章，呼吁抗日救亡，赶到申报编辑部，见一伙人正在打麻将牌。黄炎培怒火中烧，一把掀翻了麻将桌，怒斥打麻将牌的人：“你们要当亡国奴吗?”
中华职业学校的操场上，黄炎培热血沸腾地演讲：知救国、知救民才是有志气的青年;能救国、能救民才是有本领的青年。你们可以成不了大学问家，但一定要成为坚定的爱国者!
一•二八之后，黄炎培和朋友商量去争取地方流氓大亨杜月笙抗日，朋友提醒黄炎培，不要为了一时之需，毁了自己的清名。黄炎培回答：为了抗日，可以争取一下。庄子云、尚逸民坚决反对黄炎培去请杜月笙。
