国民党反动派制造了轰动一时的下关事件，黄炎培闻知后和梁漱溟赶到南京慰问请愿代表，并向参政会秘书长王世杰提出强烈的抗议。王世杰劝黄炎培不必如此冲动。
以黄炎培为代表的民主人士一贯奉行的中间路线走到了尽头，国民党撕开了和平的外衣，内战全面爆发。
黄炎培和梁漱溟找到就要撤走的周恩来，劝他和国民政府继续谈判。周恩来十分遗憾地说：我可以肯定地告诉各位，蒋介石决不会跟我们好好谈。
黄炎培、梁漱溟等赶到南京，蒋介石却敷衍两句，借口去台湾视察，匆匆离去，把诸位民主人士置于尴尬境地。黄炎培分集介绍 第二天国民党军队打下了张家口，国共间的谈判近于破裂。
黄炎培刚回到上海，就被杜月笙拉去见王世杰和邵力子。他们再一次拉拢黄炎培，劝说他以个人的名义参加伪国大。遭到坚决的抵制，黄炎培阐述了自己坚决不参加国大的立场，萌生了辞去参政员的念头。
黄竞武来看望黄炎培，通报了美国政府资助蒋介石打内战的一些内幕。黄炎培说：我从未见过历史上有践踏法律，毁弃道德之手段而达于成功的!
黄炎培几次调解国共之间的矛盾，均无功而返，极度失望，加之物价飞涨，个人的生活都捉襟见肘。为了生活，先是卖掉了自己珍藏多年的百衲本的“二十四史”，后来想出了一个“鬻字疗贫”的主意。
特务机关的爪牙，来到了上海城隍庙黄炎培摆摊卖字的地方捣乱，企图挤兑黄炎培就范参加伪国大。杜月笙的手下发现了卖字的黄炎培，拿出了两千大洋表示资助黄炎培，黄炎培把这笔钱原封不动地捐给了困难重重的职教社。
自己为避开国民党政客的纠缠，把卖字摊摆到了南汇县，特务们追到了南汇县，拿出了上海市长钱大均的名片希望给市长一个面子。黄炎培回赠了这位市长一幅字“竹宁折不改其节玉可碎不改其白”，向他们表明了自己的心志。
蒋介石得知这一情况，十分感慨地说：这个没有野心的其实更可怕。
在英国留学的黄大能学成归来，他告诉父亲自己放弃留在联合国办事机构工作的机会毅然回国，就是听了父亲当初告诉他学成后回来报效祖国的教导。
家人决定为黄炎培过一个七十岁的生日。就在全家人高兴地祝福黄炎培生日的时候，他接到了好友邵力子的秘密电话：国民政府要取缔民盟。
黄炎培前往南京找张群辩理，又找到了蒋介石，一切都无济于事。国民党开始疯狂迫害爱国民主人士，宣布民盟为非法团体，于1947年11月5日，中国民主同盟被强迫“自动解散”。
黄炎培质问蒋介石：民盟从创始到结束，前前后后所有文件，曾有一字一
句足以构成危害国家颠覆政府的罪行否?
不久，民建也被宣布为不受欢迎的团体，只好转入地下。一九四八年四月
三十日，中共中央发布了“五一口号”，号召各民主党派和全国人民联合起来，打倒蒋介石，解放全中国。五月二十三日，黄炎培领导中国民主建国会在红棉酒家内召开常务监、理事会，明确支持共产党的主张，决议赞成中共的“五一口号”。会上，黄竞武被任命为上海地区民主建国会的临时干事，负责上海地区民建具体领导工作。
黄竞武邂逅已成为税警盐政部队副团长的顾晓东。二人一见如故，积极展开工作，黄竞武积极参与了地下党对国民党阵营的策反工作，是策反委员会中唯一的非中共人士。
一九四九年初，在西柏坡的毛泽东指示，将上海、香港等地的民主人士接到解放区，筹备新政协会议，着手建立新中国。解放军在淮海战场上取得了胜利，国民党特务开始疯狂地迫害进步的民主人士，黄炎培上了黑名单黄炎培分集介绍 第一名。
中共地下党潘汉年开始了营救黄炎培等民主人士的行动。杜月笙也从内部得到杀黄炎培的黑名单，他找到黄炎培，对当初劝他抗日不当汉奸的举动表示感谢。杜月笙感慨地说：自己像是一把夜壶，被蒋丢在一边了，自己是上海滩的流氓，但是最大的流氓不姓杜。
