戴笠因飞机失事死亡，梁一桐侥幸没有暴露。蒋介石闻讯悲伤不已，亲自为戴笠选墓址。新任局长毛人凤表示不惜代价维持国都安定，在梅园新村四周设立了各种监视站，企图阻挡中共代表团的活动。在周恩来的指挥下，中共代表团展开机智的斗争，跟踪的特务不断露出马脚。周恩来亲自下厨做红烧狮子头款待民主人士，众人被中共清贫的情操感动，反内战呼声日益高涨。
蒋介石调兵遣将强占长春，周恩来揭穿了其拖延时间打内战的阴谋。毛人凤担心蒋介石陷入不利局面，遂派秦时关制造车祸。秦时关用重金收买一批土匪埋伏街头，深夜以抢劫钱财的名义袭击周恩来的轿车。司机中弹牺牲，身负重伤的副官与特务展开了生死追击。关键时刻，梁一桐得到“鲶鱼”的情报飞车救驾
为反对内战上海和平代表团来京请愿，秦时关派特务伪装成难民，在下关车站围攻殴打代表。正巧路过的高粱花打抱不平，连伤几个特务，梁一桐下令逮捕高粱花，夏子江开枪报复，梁一桐中弹昏迷不醒。杨紫月主动为他献血，秦时关内心生妒。
周恩来连夜赶到医院探望受伤的代表团团员，告慰他们血是不会白流的!
陆青山亲率门徒包围了监狱欲劫救外甥女，杨百川闻讯赶来保释了高粱花。高粱花耳濡目染共产党人的坚贞不屈很受教育，在周文锦等人的帮助下加入党的外围组织。
梁一桐出院后升任了少将警备副司令，杨百川升任国防部监察局高参。
蒋介石命令刘峙大举进攻中原李先念部，潜伏在国防部的特工“墨鱼”传出紧急情报，梁一桐借查电台进入梅园，摆脱陈松林寻机丢下特制的香烟。周恩来查证了敌行动计划，毛泽东命令中原部队迅速跳出包围圈。蒋介石不甘失算，命令胡宗南轰炸延安。
