秦时关表面同情，背地里密报毛人凤，逮捕了杨百川。梁一桐立即通知周文锦转移，请求组织营救杨百川，周文锦担心他感情用事，叮嘱他要忍辱负重!
毛人凤软硬兼施，杨百川拒不悔过，杨紫月去监狱劝降，看着磊落一生的父亲，无颜说出自己的特务身份痛苦万分。
蒋介石顾及破坏国共和谈气氛，以“银元贩子”的罪名将杨百川公开处决。水莲送上精心编织的毛背心表达深情，杨百川面对枪口保持了正义军人的凛然之气。梁一桐被迫担任行刑，内心饱受煎熬。
秦时关逮捕了夏子江，面对共党加“情敌”，亲自动手上重刑，夏子江没有变节。杨紫月出马击倒了夏子江，他供出了周文锦，还交代梁一桐也是地下党，却被杨紫月认为是挟私报复，梁一桐躲过一劫
夏子江带着特务破获了地下交通站，为保命还出卖了高粱花，陆青山带着洪帮门徒与特务喋血街头。
夏子江的叛徒给南京地下党带来了极大的危险，周文锦指挥高粱花把夏子江引到地形复杂的城南小巷，夏子江垂死之际摸出一把尖刀甩向高粱花，反被高粱花一枪毙命。
蒋介石拒绝在和谈协议上签字，毛泽东在双清别墅开心地哼着京剧，告诉周恩来 2号最后期限绝不更改!
渡江部队已经做好战斗准备，粟裕要求不惜一切代价拿到《江防图》。周文锦派出的几组人马都失利了。高粱花受命找船过江，被特务抓获，她机警地将《江防图》藏入船板。
国共双方在南京展开最后的大决战，毛人凤疯狂大逮捕，民革暴动流产，陶水清的舅舅民革负责人孟士衡与王正昆等共产党员牺牲在黎明前的雨花台，陶水清悲愤万分。
杨紫月偶然发现周文锦的行踪，一路追随到乌龙潭，用枪顶在她的后背。周文锦劝她不要充当国民党的殉葬品，面对枪口扬长而去。
