李宗仁反复权衡利弊，签署了释放在押政治犯的命令，全国近万名政治犯被释放，南京的监狱十室九空。蒋介石闻讯欲阻止为时已晚。
毛人凤做撤退前的准备，命令秦时关组织大爆破，杨紫月负责跟踪工厂、学校、银行的搬迁。杨紫月感到浦镇机车厂，碰上夏子江在冒死搬炸药箱，现场的人都被夏子江临危不惧的行为所感动。夜晚，杨紫月借采访之名敲开夏子江的房门，投入了夏子江的怀抱。
杨紫月在咖啡馆约会夏子江，夏子江告之要去下关车站组织反搬迁行动。周文锦接梁一桐密报军警行动，派高粱花取消了罢工。
“长庆号”巡洋舰开赴南京，拟阻拦解放军渡江。杨紫月借采访之机发现了共党活动，秦时关上舰逮捕了嫌疑分子，邓葆祥十分不满。
特工“飞鱼”被秦时关拿获，组织安排梁一桐赴台长期潜伏，周文锦不忍梁一桐与妻子在误会中天各一方，安排他们秘密接头，两人冰释前嫌。尾随而来的夏子江见状怒火中烧。
杨百川查证的贪污案上报后不了了之，他感慨国民党的大厦将倾，一病不起。渡江部队急需最新的《长江防线军事部署图》，周文锦亲自出马，借看病策反杨百川，杨百川的思想发生了动摇，但他对国民党还有幻想。
