蒋介石亲临“青山俱乐部”慰问飞行员，于北航等人寻机单机起义，飞机刚刚发动，于北航脑门被枪顶住，原来吴洛朴已被秦时关收买。梁一桐的副官阿四突然现身，一枪击毙了吴洛朴，秦时关派出的陈松林也随即出现，但为时已晚。
于北航冒险升空，向总统府和军用机场连投五枚重型炸弹，南京城爆炸声四起。蒋介石得知“空中娇子”叛逃解放区，气得当场吐血。毛泽东派社会部长送去喷香的山药蛋慰问飞行员。秦时关吃了个“哑巴亏”，对梁一桐的疑心加剧，四处寻找证据。
中将奚德的妻子跳河自尽，在报馆实习的杨紫月以为是花边新闻赶去采访，没想到是因编余后生活窘迫所致。梁一桐闻讯食不甘味，杨百川送去薪水深表同情。
水莲是长期潜伏杨公馆的地下党员，与杨百川日久生情。其母惨死于国民党炮火下，留下遗言让她嫁给表哥。杨紫月希望父亲不要有门户之见，开明的杨百川让水莲自己做主
梁一桐感陈松林威胁太大，让阿四除掉他，陈松林开车撞上岗亭，被打黑枪却侥幸逃命。
大量军官因战败被编余，有的自杀、有的卖妻的生活凄惨。梁一桐建议谒陵抗议，三百名将领齐往中山陵，“哭灵”之声震惊中外，秦时关秘密抓捕为首的将领，梁一桐已抢先一步实施转移。
蒋介石下令将重要物质、工厂、学校迁往台湾，让陆青山率先迁走发电厂，陆青山一再敷衍。周文锦带领南京地下党积极开展反搬迁和护厂、护校运动。
蒋介石凄惨下野，面对中山灵堂和自己的墓址黯然神伤。回到溪口，蒋介石险些游击队抓捕，幸有秦时关保护，遂要求组建警卫总队。担任主考官的梁一桐，将蒋经国的爱将陶水清改造的面目全非，蒋经国大为不满，却深得蒋介石的喜爱如愿当选。
