在后田暴动的影响下，永定县的党组织在张鼎丞率领下暴动，邓子恢受省委派遣赶到永定金砂，与张鼎丞组建了红军独立营。通过与老百姓的调查和对后田暴动总结，邓子恢向党组织提出发展农村工作的思路，探索性地实施新的土地分配政策，迅速建立起闽西革命根据地，闽西革命如火如荼地发展起来。正当此时，毛泽东和朱德领导的中央红军入闽，迅速击溃陈国辉军阀部队，陈北瑞也被击毙。在中央红军的帮助下，闽西革命根据地建立起了红色政权。

　　毛泽东在闽西期间，邓子恢安排他住在老接头户秀嫂的家中，他与毛泽东经常彻夜交谈，取得了很多共识。在苏家坡的日子，毛泽东身患疟疾，邓子恢和秀嫂想方设法为其补养身体，由于邓子恢的精心照顾，毛泽东恢复了健康，这段非常岁月的相处，毛泽东和邓子恢两人惺惺相惜，结下深厚友谊。

　　由于李立三错误路线的缘故，邓子恢被派往闽东，他与妇女干部黄秀香扮作假夫妻，顺利躲避了敌人的封锁，开展土改运动。

　　邓子恢随同毛泽东率领的主力红军奔赴中央苏区，担任中华苏维埃财政部长。黄秀香意想不到追随邓子恢来到瑞金，在艰难的岁月结成夫妻。第五次反围剿失败后，邓子恢与毛泽东惜别，奉命留守苏区展开艰苦的游击战争，妻子黄秀香虽身怀六甲，但英勇顽强，她在突围战斗中壮烈牺牲。

　　邓子恢重返闽西，当地的女游击队员陈兰及时接应，邓子恢率部队在陈兰的引导下到达了永定地区，终于同张鼎丞率领的地方游击队汇合。在南方三年敌后的游击战中，陈兰精心照料邓子恢生活，逐渐与邓子恢产生了革命情感。在张鼎丞的撮合下，邓子恢与女游击队员陈兰相爱结婚。