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许都，关羽首级送到曹操面前，而曹操这时正在病中。他令人打开玉匣，细观仍然睁着两只眼睛的首级，大惊：二十年不见了，将军还是这般英武啊!……曹操当即明白，孙权送首级来想嫁祸。曹操下令厚葬关羽，并派使臣向刘备致哀……
片刻后，程昱禀报，东吴又有使臣来，并呈上孙权劝进的奏章，劝曹操即位称帝，而孙权愿意向曹操称臣!曹操微笑：这怕是孙权真实心愿了，因为他看清天下大势了。他只有依靠我。才能抵挡刘备数十万复仇大军。程昱认为曹操同意即位开元了，大喜，急忙出去安排。
翌日，一顶皇冠放在了曹操的病塌前。程昱扶起曹操。曹操伸手抚摸皇冠，脸上露出一丝微笑。程昱催促：请主公下旨，百官都在外头等候。曹操良久才说：告诉百官，让他们都散了。
钟繇劝道：汉室久已衰微，主公功德巍巍，生灵仰望。今孙权称臣归命，此天人之应，异气齐声。主公应该应天顺命才…… 曹操摇头说：孙权拥立我，是要捧我到炉火上呀!吾事汉多年，虽有功德及民，然位至于王，名爵已极，何必再做皇帝。我累了，太累了……散了吧，让百官都散了。传我谕令，封孙权为骠骑将军、南昌侯，领荆州牧。
在生命的最后时刻，曹操对程昱道：你记得吗?我曾经对你说过立谁不由我做主，要由天做主，现在老天已经做主了。程昱泣何天意?曹操说：几个儿子中，曹冲最得我心，可是他早就死了。曹丕、曹彰、曹植三子中，我最喜欢曹植，他宅心仁厚，是一个再好不过的守成之君。但他只能太平君王，做不了乱世君王。现在，只能让曹丕在司马懿的辅佐下实现大业了――虽然我并不喜欢他!
程昱感叹：如此，曹彰曹植危矣!曹操说安危皆在命中……
入夜，曹丕突然被许褚叫到曹操塌前。曹操下令，许褚!把这个不仁不义的东西给我拖下去砍了!
曹丕吓得面如土色，问曹操为什么要砍自己?曹操道出一件可怕的往事：曹冲出殡前两天，自己给每个儿子发了五只猫捉 DU鼠。后来，他让儿子们给曹冲守灵三天三夜。最后一天，整个灵堂里只剩曹丕没有睡!……曹操质问曹丕：如果你不是心惊胆寒，岂能不敢入睡?就是你投DU 害死曹冲啊!……曹丕瘫地认罪，请死。曹操说，我想杀你也舍不得杀你，你做得事我都理解――当年我为了自保，不也杀过伯奢叔父吗?曹冲既然死了，那么生者就更重要，大业更重要!……曹操当场将曹丕立为世子，承继大业!
曹丕痛哭流涕，感恩无限。临终前，曹操奄奄一息道：还有一件事要告诫你。你知道“守灵查凶”的主意是谁出的吗?曹丕呆怔，想不出。曹操告诉他：是司马懿。此人真是天下奇才啊，你可以用他也必须用他，因为只有他的辅佐，你的王位才能坐得更稳。但我要告诉你，什么时候都要防着他啊!……
这时旁边的程昱惊讶，他发现曹操在生命最后时刻还撒了毕生中最大谎言¬-那¬个主意根本不是曹操出的而是程昱出的!
曹操最后命令曹丕即位后，善待兄弟。曹丕向天发誓，不忘父亲所托的叮嘱――他也一本正经撒了即位时的第一个谎言。因为他后来根本没有善待兄弟!
字幕：曹操毕生功业……
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