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曙光初照，成都城里一片喜气。民众在道上泼黄沙，洒清水。三千兵甲护驾，一尊六匹马的华盖车驶向圣坛。鼓声响过，蒋宛在坛上高声朗读祭文：……天命不可以不从，四海不可以无主，天下企盼，在备一人。备应天意顺民心，谨择吉日，登坛告祭，受皇帝玺授，抚临四方……
祭文读过，诸葛亮率众官奉上玉玺。坛下，群臣和百姓伏地高呼万岁……
字幕：某年某月，刘备开国即位。自此，天下正式三分：魏蜀吴。
翌日升朝，刘备身着龙袍，从帷幔后步出，众臣齐叩：恭请圣安，吾皇万岁!在这次朝会中诸葛亮出奏：陛下既已称帝，即当以天下一统不已任。曹丕篡国灭汉，神人共愤，蜀国欲图霸业，须依托两川之地，挥师北伐。当下，陛下可先图关中，屯兵渭水河畔，举起讨贼义旗，关中义士必裹粮策马以迎王师。至于吴国之恨，当是后缓图……
刘备沉吟不言。这时一臣进殿来报，说东吴谴使者诸葛亮瑾前来朝贺，还带来不少贵重礼品。此消息令文武百官惊诧不已又疑云重重：夺荆州、杀关羽、向魏帝称臣纳贡，孙权分明已撕毁联盟协议，何以又前来示好?刘备令刀斧手分列两侧，宣使者进殿。诸葛亮瑾在凛寒的杀气中吟笑前行，拜见刘备，说孙权对刘皇叔称帝如何欢欣，如何亲往国库挑选礼品，又如何命他不舍昼夜前来朝贺。刘备微笑问，听说吴国有颗绝世的夜明珠，堪称镇国之宝，能于暗夜中闪闪发光……诸葛亮瑾难言地：夜明珠已经进献曹丕。刘备勃然变色：既然是镇国之宝，为何献于曹贼?既然可以送给曹，为何不愿送给蜀?诸葛亮瑾一时默然。刘备转而笑言：还有一物可以顶得夜明珠，把你们夺去的荆洲归还蜀国。诸葛亮瑾屏住怒火，说荆洲原本属于吴国，对西蜀来说，不过是孤悬大江之东的一块飞地，对东吴却是国之命脉，断然不可送人。刘备断喝：朕本想杀你，念你和丞相是手足之情，暂且饶你不死!刘备喊来刀斧手，赏吴国使者一百鞭笞。
诸葛亮出班奏道：陛下息怒，两国交兵尚且不斩来使，何况诸葛亮瑾是受吴王委托前来朝贺的……刘备说：丞相是替你的兄长说情吗?诸葛亮亮说：差矣!国之大要，胜过手足之情。如果讲说情，那也是蜀国丞相替吴国使者说情……
刘备令武士将诸葛亮瑾乱棍轰出，而后道出心思：鞭笞诸葛亮瑾是故意而为，为的是不给吴国示好的机会，绝了自己的退路。诸葛亮惊诧，问：陛下莫非要征讨东吴?刘备沉声道：正是。朕与关、张是桃园结义三兄弟，不求同生，但求共死。如今云长被孙劝所害，此仇若不报，天下人不光骂朕不义，还会笑朕无能啊!赵云出班奏道：国家之仇是公，兄弟之仇是私，陛下如今称帝，应以天下为重。刘备厉声道：灭了吴国，偌大的江东就划进了蜀国版图，这怎能说报私仇?见诸葛亮躬身欲言，刘备站起：朕已经想好了，爱卿不必多言，散朝!……
见刘备拂袖退朝，众官也蔫蔫地散去，大殿里只剩下诸葛亮一人。望着宽大的龙案，诸葛亮不胜感慨，现在，他隐约感到，帝王刘备已非当年三顾茅庐时的刘备了……
长街上，诸葛亮骑马郁闷而行。魏延骑马从后面赶来，向诸葛亮诉说自己刚受到刘备一番重责。他也感到刘备即位之后，果然是天威凛然，傲视古今，不再象以前那样倾听臣子意见了……诸葛亮丝毫不表露内心忧虑，反而重责了魏延!……
入夜，丞相府内响起幽幽琴声。诸葛亮合弦而唱：乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐;聊寄傲于琴书兮，以待天时……
山中小路，张飞率一队骠骑打马飞奔……
成都校场内一片喊杀声。刘备端坐演武台，亲自导演阵法。场下士兵分三阵，一队着黑衣黑甲，一队着白衣白甲，一队着红衣红甲。随着指挥旗不停变阵，令人眼花撩乱……这时张飞闯入校场，翻身下马，一跃而上演武台，抱住刘备的腿，大哭而责：陛下为什么还不发兵?哥哥当了皇帝，就把云长之仇忘在脑后了吗?你要不替二哥报仇，我就不认你这个大哥，大不了回家卖酒杀猪。刘备好言慰劝，说：倾一国之兵非同小可，丞相一再拦挡，容朕再想一想。张飞道：你是皇帝，他是臣子，是你听他的还是他听你的?他不想和东吴打仗，是因为他那个鸟哥哥诸葛亮瑾在孙权手下当官……刘备斥道：不要胡说!丞相跟朕东征西讨几十年，不得他的辅佐，朕不会有今日。张飞辱道：哥哥如果没有诸葛亮，就不敢御驾亲征了么?就不能夺得天下了么?此话扎到了刘备的疼处，他斥道：你回阆洲去吧，我很快就会有旨。
傍晚，尚书令李严来后宫求见刘备，说群臣齐集丞相府，商议如何阻止陛下发兵攻吴。他甚至表露出这样的担心：究竟陛下是帝王?还是孔明是帝王?!
刘备面有愠色，怒说江河可废流，朕伐吴的决心不可动摇!刘备接下来竟然向李严问计：朕如果起一国之兵御驾亲征，你觉得有几分胜算?李严鼓励说九成以上!他列举四条理由：荆洲被夺，云长被害，三军积恨在心，同仇敌忾，此为哀兵必胜;蜀在大江上游，吴在大江下游，顺流而下，一泻千里，此为地利在我;陛下戎马倥偬，身经百战，英名震慑天下，吴人闻之无不丧胆，更兼东吴名将凋零，老的老小的小，连个领军的人物都找不出，岂有不胜的道理?刘备听了甚感欣慰，说：此次空国出征，后方空虚，朕想留你在成都，总揽朝廷事务，爱卿意下如何?李严沉默难言，自知声望无法与诸葛亮相比，说：此等大任，只有丞相可以担当。这让刘备感到意外，说平素你和丞相有隙，今日却仍能以社稷为重。李严沉吟道：微臣的用意不在此，有句话不知当讲不当讲……在刘备的逼问下，李严道出一句石破惊天的话：汉朝四百年帝业，何以一朝覆亡?不在外患，不在强敌，在于君弱臣强啊!就社稷存亡而言，君弱臣强之可怕，甚于强盗和外敌。
刘备脸色渐沉：听爱卿的意思，担心丞相是权臣，而朕是庸主?权臣有篡窃之心而朕无立国之能?李严惶然伏地：陛下误解了臣的意思，陛下和丞相，乃英主良臣，但世人哪个不知，陛下未得丞相之前，寄人篱下，四处漂泊，自从三顾茅庐，得了卧龙先生，才渐次走强，直到和魏吴鼎足而立。因而无知小民竟然以为这片天下是诸葛亮替陛下夺得的。所以，臣以为陛下必须御驾亲征，无需丞相扶佐，伐吴灭魏，独建千古功名!……
此一席话，让刘备心里暗潮汹涌……
刘备临朝议事，慨然宣布御驾亲征!众臣闻之大惊，集体出班拦阻。诸葛亮见刘备坚意伐吴，请命道：陛下乃万乘之尊，两川之圣主，不可轻动。臣愿意代行君命，领兵罚吴。但刘备不允，说丞相只须做一件事，替朕守护两川和太子。言毕传令诸将，整饬兵马，不日内发兵……诸葛亮明白了刘备心意，五内如焚，长叹退下。
阆中营内，张飞喷着酒气，大声训斥垂首一旁的副将范疆和张达：重复我的命令!范疆嗫嚅答：十日内制办白旗白甲，三军挂孝伐吴……回大将军，期限太紧，实在赶制不出来啊!张飞一脚踢翻酒桌，喝道：我急着替哥哥报仇，恨不得明天就杀过江去，你俩竟敢违背将令!来人，捆到树上，各抽三百鞭子!
几个武士进帐，把范疆和张达拖出帐外，很快传来二人的嚎叫声。一个老军士拎着酒壶进帐，为张飞倒酒。张飞乜着醉眼问：你是谁?老军士躬身答：将军连我都不认识了?孙周啊……张飞说：你姓什么不好，非要跟孙权狗崽子一个姓?孙周便把鞭子递给张飞：你就把我当孙权好了，我老了，不能打仗了，能给将军解气也好。张飞哈哈笑，扬起皮鞭就抽，一口一个孙权老贼。孙周死挺着，嘴里叨叨：巨鹿一仗，我第一个冲上城楼……弟兄们都死光了……我头上挨一刀，腿上挨两刀，不是将军背我出来，我早没命了……孙周声音渐弱，瘫倒在地。一群亲兵涌进帐里，说将军你喝多了，这是整天伺候你的孙老八啊!张飞咦了一声，揉揉眼睛，抱起孙周嚎啕大哭。
入夜，范疆和张达趁夜色溜入帐内，见张飞大瞪两眼，卧地而睡，鼾声如雷。范疆说：他不死，就是咱俩死，豁出去了。俩人蹑足向前，用乱刀砍死了张飞，再割了首级……
成都郊外的旷野上，三军列队待发。旌旗猎猎，马啸声声……
张苞着白甲银铠飞骑闯入，卫兵欲拦，被张苞一鞭抽个趔趄。张苞来到刘备的华盖车前，噗地跪倒，膝行到刘备面前痛声泣：FAN贼范疆、张达杀了臣父，投奔东吴去了。众人大惊，刘备当即痛昏了过去，待醒来，他向天狂吼：朕与东吴誓不两立!朕在布衣就与关张结为兄弟，相约同生共死。如今朕贵为天子，却不能与两兄弟同享富贵，坐视他们先后死于孙权之手，叫朕岂不断肠!此仇不报，朕连做人都不配，何言天子?刘备令张苞继承父职，掌领张飞先前兵马，与关兴同为伐吴大军的先锋!张苞和关兴当即领旨道，家仇国恨，万死不辞!
随诸葛亮前来送行的马谡闻张飞暴死，惊为不祥之兆。他说联吴抗魏仍然应该是蜀汉立国大计，伐吴胜败且不论，先必将孙权逼得投靠曹魏，将昔日之友化为今日大敌。他问诸葛亮为何不拦阻圣上?诸葛亮悲叹：如今圣上乾坤独断，没人可以说得动他了。学士秦宓朗声道：我愿意一试。诸葛亮说：陛下盛怒在心，很可能杀了你啊!秦宓说：为臣当以社稷为重，死又何妨!
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