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入夜，献帝只身来到供奉列祖列宗画像的灵堂，长跪久磕，泣告：汉朝四百年基业就要毁于一旦，请列祖列宗宽恕不肖子孙……此时一宦官在旁，向汉献帝诉说魏王加封时，王位和龙座仅咫尺之隔。汉献帝叹，日后只有王位而无龙座了。
东吴。孙权在寝宫里面对铜镜端坐，两个宫女替他梳理鬓发。诸葛亮瑾入见，说给魏王朝贺的车队已经备好，只等主公发话起程。孙权让把礼单子念给他听。诸葛亮瑾遂大声念道：锦缎80匹、翡翠6对、金制马蹬4双……孙权说：曹丕心胸大，不要让他觉着我孙权器小，把那颗夜明珠带上吧……诸葛亮瑾大惊，说那颗夜明珠是越王勾践的传世珍宝，当年勾践灭吴时，越王从吴王老爹的嘴里抠出来的。孙权笑道：这更说明一个道理，如果国家沦亡，连祖坟都保不住，何况什么珠宝?诸葛亮瑾说：我们这般示弱，会纵容魏王篡位称帝的野心。孙权说那就更好了。你给我的奏章再加上几个字，“臣孙权恭祝魏王万寿无疆”――因为我们不示弱也不能制止他的野心。魏王一旦篡位称帝，谁最难受?不是我而是刘皇叔，让他们两家刀兵相争吧。
蜀国成都，诸葛亮亮正和刘备议事，李严匆急来见，说派去许都和东吴的细作都有信来。曹丕自残兄弟，威逼献帝更甚于曹操。又说东吴孙权示弱献媚，连镇国之宝夜明珠都进献为贺礼，在奏章中向魏王拱手称臣……
刘备怒，说云长之仇未报，孙仲谋又向魏王称臣献媚，我岂能坐视?刘备提出倾国之兵，先伐东吴，再灭曹魏。诸葛亮亮沉吟：孙权乃是雄主，他向魏王称臣必不是出自本意，他的本意是想把祸水引向西蜀。刘备说：既然如此，军师为何不赞成举兵?
诸葛亮亮苦劝：蜀吴开战，谁最快活?魏王曹丕啊!目前天下三分，蜀最小，东吴次小，两小联袂，和曹贼还有一争，要是两小打起来，等于把天下拱手送给魏王。因此联吴抗魏是国策之大要。刘玄德郁闷不欢，说这样拖下去，云长之仇何时能报?
许都朝房内聚满文武官员，人们叽咕私语，传递一个个诡异的消息：石邑县凤凰筑巢，临淄城头跑麒麟，邺郡出现黄龙…… 华歆从怀里掏出一本发黄的书——《易运经》，念道：言居东，午在西，两日并光上下移。其为主，反为辅，五八四十……众官求解，司马懿一语破谶：言午为许，两日并光为昌，这句是说许昌当是王朝圣地。臣工们一片惊叹，华歆趁势道出献帝应当禅让于圣君曹丕的意思……
此时鼓响，汉献帝临朝，大臣们整冠进殿。他们都知道，这恐怕是汉帝最后一次临朝了!
华歆出班参奏：自从魏王登位，德布四方，仁及万物，超古越今，光辉可比照古代先贤。朝廷重臣无不认为，汉高祖开创的基业，历经前后四百余年，由盛而衰，如今气数已尽。陛下如果还想证明自己是明君，唯一可做的一件事，就是把山川社稷禅让与魏王，这样上合天心，下合民意，陛下也可以享受清闲之福，这是天大的好事，臣等已经议决，请陛下准奏。
汉献帝一脸惊愕，用乞求的目光四下望去……大殿里静默无声，在龙座侧坐着的曹丕，手抚御案，五指轻轻弹击案板。
献帝哀哀诉道：众爱卿，想我汉高祖刘帮，当年提三尺剑斩蛇起义，平秦灭楚，功照日月，基业世代相传，怎么可以到了朕的手里就转手他人呢!献帝转而饮泣，吁请百官再从公计议。曹丕挥手殿下，说：列位公卿有什么话，尽可直言!御史祖弼慨然出班斥责曹丕：名为禅让，实为悖逆逼宫，西汉早前已有王莽篡位之事，被千夫所指。魏王就不怕留下千古骂名吗?……祖弼进而提及春秋董狐公，说“宁愿一死，也要以舌为笔以血为墨，秉公直书，将今日事昭知后世。
朝臣中旋即走出司马懿、华歆、王朗等，诉说种种禅让缘由，并长跪不起。转瞬之间，文武大臣跪满了大殿，长呼陛下准奏，独有祖弼孓然独立。献帝哀悲痛欲绝，泣而不言，拂袖奔向后殿，祖弼悻悻跟出，不料被一群虎卫军拦住。华歆大喝：谁都不能走，禅让就在今日!汉帝在半道上，一头扑进闻讯赶来的皇后曹氏怀中，放声大悲。
曹操之女曹皇后扶着汉帝，悲愤满腔地责问曹丕：兄长即位之前，以知书达礼名扬于世。如今做了魏王，怎么变得这般无耻?当年父王扫荡天下诸侯，功盖寰宇，尚且不敢篡窃神器，你继承王位才几天啊，就想君临天下，就不怕父王在九泉之下骂你吗?曹丕淡然一笑，说她是妇人之见，全不知父王的心思……
曹丕接着说起父王五十岁生日祝寿的一幕：群臣借酒劝进，曹操执意不肯，终于逼出这样一句：若天命在我，我就做个周文王吧!曹丕说：父王说这话时你也在场，可知父王内藏的心机?曹皇后说：父王的心机我怎敢妄加猜想。曹丕说：我来告诉你吧，周文王生前未能灭商，薨礼过后，他的儿子周武王抱着他的牌位罚纣，终于灭了殷商，自成天子。父王几十年殚精竭虑，为的就是今天啊!我今日所行的就是父王未了之志!
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